クルーズ会社バイキング、15.4億ドルのIPO価格を決定

クルーズ・オペレーターのバイキング・ホールディングス (VIK.N) は火曜日、新規株式公開(IPO) の価格を1株あたり24ドルと目標範囲内に設定し、ロイターの報道 (link) を確認した。

同社は以前、IPO価格を1株当たり21～25ドルとすることを目指していた。

IPOは、同社と既存投資家が売却した6,404万株に基づいて15億4,000万ドルを調達した。バイキングの評価額は103.5億ドルとなり、2024年の米国株式市場で最大のデビューとなる。

バイキングは月曜日にIPO (link) の規模を拡大し、100億ドル以上の評価を目指すと述べた。

バイキング社のIPOは、2022年から2023年にかけて株式市場が凍結した後、米国のIPO市場が回復の兆しを見せている時に行われた。

ソーシャルメディア・プラットフォームのレディット RDDT、半導体コネクティビティ企業のアステラ・ラボ AALAB、サイバーセキュリティ・ソフトウェア企業のルーブリック RRBRKがここ数週間で株式市場への上場を成功させたことで、IPO希望企業は後押しされている。

1997年に設立されたバイキングは、当初4隻の川船からスタートし、現在は92隻の船隊を所有し、顧客は南極や北極を含む目的地への航海を予約することができる。バイキング社の2023年の売上高は47億ドルで、現在90カ国以上で1万人以上の従業員を抱えている。

プライベート・エクイティ企業であるTPGとカナダ年金投資委員会が著名な投資家として名を連ねている。

同社の株式は水曜日からニューヨーク証券取引所で「VIK」のシンボルで取引される。

バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン・チェース、UBSインベストメント・バンク、ウェルズ・ファーゴ、HSBC、モルガン・スタンレーがバイキングの株式売出しの主幹事である。