大手ハイテク企業の憂鬱と選挙前の動揺が交錯し、株価は下落

フェイスブックを運営するメタ・プラットフォームズ METAとマイクロソフト MSFTが人工知能のコスト上昇（）を警告したことで、世界株式は木曜日に下落した。

大手ハイテク企業の警告は、投資家の間で、AIへの多額の出費の見返りは、多くの人が期待していたよりも時間がかかるかもしれないという懸念 をかき立てた。また、アマゾン AMZNとアップル AAPLはこの後、決算発表を控えており、慎重なムードが広がった。

為替相場では、日本銀行が予想通り金利を据え置いた（）後、ドルは対円で3ヶ月ぶりの高値から反落したが、タカ派的なトーンだったため、一部のアナリストは12月の利上げの可能性を高めた。

投資家はまた、金曜日に発表される米国の非農業部門雇用者数、来週火曜日に行われる大統領選挙、そして木曜日に行われる米連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定を控え、警戒感を強めていた。

木曜日に発表されたデータによると、FRBが好んで使用するインフレ指標であるコア個人消費支出 (PCE) 指数は、9月に2.7％上昇した。予想では2.6％の上昇で、8月の上昇率とほぼ同じだった。

別の報告によると、週間新規失業保険申請件数は予想以上に減少し、労働市場の健全性を示唆した。

S&P500先物 ES1!は0.7％安、ナスダック先物 NQ1!も0.7％安。

「ペッパーストーンのストラテジスト、マイケル・ブラウン氏は、「金融市場にとって、この数字がゲームチェンジャーになる可能性は低い。

企業レベルでは、今年に入ってからそれぞれ15％、67％上昇したマイクロソフトとメタの株価が、市場前の取引で1-2％下落した。

トレード・ネーションのマーケット・ストラテジスト、デビッド・モリソン氏は、「今、市場へのエクスポージャーを増やさない言い訳はたくさんあるが、ハイテク企業の決算は、その上にサクランボを乗せたようなものだ」と語った。

AIの申し子であるエヌビディア NVDAは、「マグニフィセント7」と呼ばれるハイテク企業の中で最後に決算を発表する。テスラ TSLAは先週、アルファベット GOOGは火曜日に決算を発表した。

脆弱な神経

欧州では、決算後にフランスの金融機関BNPパリバ BNPやASML ASML、SAP SAPなどのハイテク株が下落し、エネルギーや銀行セクターの上昇を相殺した。

一方、米大統領選の最終盤 、世論調査では共和党のドナルド・トランプ氏と民主党のカマラ・ハリス氏が依然として拮抗しているが、金融市場や一部の賭けプラットフォームはトランプ氏の勝利に傾いている。

ドル・インデックス DXYは0.17%下落し、火曜日の約3ヶ月ぶりの高値をわずかに下回る104前後となった。米国通貨は対円で最も下落し、0.5％安の152.695 USDJPYとなった。

週末に行われた国会議員選挙で連立政権が過半数を失った後の日本の政治的な不確実性が、日銀の金融政策正常化への取り組みを妨げる可能性があるため、ドルは10月に対円で6.5％近く上昇することになっている。

MUFGの通貨ストラテジスト、リー・ハードマンは、「最近の日本の政情不安を考慮し、次回利上げの時期を12月から1月に先送りしたものの、日銀が現在の市場予想よりも早期に利上げに踏み切るという我々の予想は支持される」と述べた。

「米大統領選後に急激な円安が進行した場合、今年最後の利上げを完全に否定することはできない」と述べた。

金 GOLDは1オンス＝2790.15ドルと過去最高値を更新し、その後2775ドルまで値を戻した。原油 BRN1!は、週次データで燃料在庫の予想外の減少が示され、エネルギー需要に安心感を与えたことから、0.8％上昇し1バレル＝73.16ドルとなった。