ポートフォリオを手動で作成するには

すべての取引を手動で追加してポートフォリオを作成する手順は、以下のとおりです:

  1. ポートフォリオのページに移動します。
  2. 「手動で作成」カードを選択します。

クリックすると、新規ポートフォリオを設定するポップアップウィンドウが表示されます。 

入力項目:

  • ポートフォリオ名 — ポートフォリオの名前を指定します。最大128文字まで入力できます。同一のポートフォリオ名を付けてもかまいません。
  • 通貨 — ポートフォリオの通貨です。他の通貨で取引されている場合でも、 ポートフォリオの資産価値はすべてここで指定した通貨に自動変換されます。現金の保有もこの通貨で計算されます。
  • リスクフリーレート — リスクフリーで得られるリターンの割合を指定します。ほぼリスクゼロで得られると想定される理論上の年間リターンです。一般的には、銀行預金金利や主要投資国でキーとなる金利、長期国債の金利がベースになります。詳しくは Investopediaの記事 ”What Is the Risk-Free Rate of Return?” をご覧ください。
    このレートはソルティノレシオシャープレシオの計算にも使用されます。
  • ベンチマーク — どの市場のパフォーマンスをベンチマークにするかを指定します。ポートフォリオのパフォーマンスを基準となる市場のパフォーマンスと比較できるようにします。ここで指定するベンチマークとして、ご自身のポートフォリオに含まれる市場やセクターに対応する指数やファンドを使用することをお勧めします。詳しくはこちらの関連記事をご覧ください。
  • 詳細(オプションです)— ポートフォリオの説明文です。この項目は入力なしでもかまいません。入力できる文字数の上限は1200文字です。

すべての項目を入力したら「作成」をクリックします — ポートフォリオ内部のページが開きます。

これでポートフォリオの作成は完了です!次は何をしましょうか?

新規作成した空のポートフォリオに取引を追加して、さまざまな指標を確認してみましょう ― 詳しくはこちらの記事をご覧ください。