וול סטריט צנחה לאחר החלטת הריבית, דאו ג'ונס ברצף הירידות הארוך ביותר מ-1974

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - ירידות חדות בנעילה בוול סטריט, בעקבות הודעת הריבית של הפד (ראו עדכונים קודמים). דאו ג'ונס נפל ב-2.6%, הירידה החדה מאז אוגוסט. זה היה היום העשירי ברציפות בו הדאו ירד - הרצף האדום הארוך ביותר של המדד מאז 1974, אז רשם רצף ירידות של 11 ימים. מדד S&P 500 נפל ב-3%, ונאסד"ק צנח ב-3.6%. תשואת אג"ח ארה"ב לעשר שנים עלתה ב-11.5 נקודות בסיס ל-4.52%.

22:18 - מחריפות הירידות בוול סטריט: נאסד"ק מאבד 2.2%, דאו ג'ונס נחלש ב-1.4%, ו-S&P 500 נופל ב-1.7%. תשואות אג"ח ארה"ב מזנקות - התשואה של איגרת לעשר שנים עולה ב-11 נקודות בסיס ל-4.49%. הדולר מזנק - מדד האינדקס, המשווה את המטבע האמריקאי לסל מטבעות, עולה ב-1%.

הביטקוין יורד ב-5% ל- 101 אלף דולר לאחר שפאוול אמר שהבנק המרכזי אינו רשאי להחזיק ביטקוין ואינו מחפש שינוי בחוק

22:00 - מדד נאסד"ק ממשיך לנוע כלפי מטה ומוחק 1.6%, S&P 500 מאבד 1.3% ודאו ג'ונס יורד ב-1.2%.

בין הירידות הבולטות - ברודקום מאבדת 5.4%, פאלו אלטו מוחקת 5%, טסלה יורדת ב-4.4%, פייפאל נחלשת ב-3.5% ואמזון מוחקת 2.5%.

21:50 - הירידות בוול סטריט מתגברות אחרי שהפד אותת על כך שהוא מתכנן להוריד את הריבית רק פעמיים בשנת 2025 - זאת לעומת תחזית לארבע הורדות באותה השנה, שפרסם בספטמבר.

מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.9%, S&P 500 מאבד 1% ומדד נאסד"ק יורד ב-1.1%.

היורו נופל ב-1% מול הדולר לרמה של 1.039 דולר ליורו, הדולר אינדקס מתחזק ב-0.8%.

תשואת האג"ח לעשר שנים קופצת בעשר נקודות בסיס ל-4.48%, תשואת האג"ח לשלושים שנה עולה בשש נקודות בסיס ל-4.642%.

21:05 - המדדים עברו לירידות לאחר הורדת הריבית - דאו ג'ונס מאבד 0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.5%.

21:00 - כצפוי, הפדרל ריזרב הוריד את הריבית בארה"ב ב-0.25%, ל-4.5%. יו"ר הפד, ג'רום פאוול, יערוך מסיבת עיתונאים בעוד שעה קלה.

20:55 - דקות לפני החלטת הריבית בארה"ב: דאו ג'ונס מטפס ב-0.4%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.1%.

תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב לעשר שנים יציבה ברמה של 4.389%, תשואת האגרת לשלושים שנה עולה בשתי נקודות בסיס ל-4.595%.

היורו והדולר נסחרים ביציבות ברמה של 1.049 דולר ליורו, הדולר אינדקס יציב ב-106.97 נקודות.

מחיר הזהב נחלש ב-0.4% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 2,651.7 דולר לאונקיה.

19:45 - המסחר בבורסות אירופה הסתיים היום בעליות קלות - מדד דאקס בפרנקפורט ומדד פוטסי הלונדוני התחזקו ב-0.1%, מדד קאק בפריז הוסיף לערכו 0.3%.

18:05 - יצרנית המזון ג'נרל מילס נחלשת ב-2.9% אחרי שפירסמה דוחות רבעוניים וחתכה את התחזיות שלה ל-2025. ג'נרל מילס, שאחראית בין היתר למותגים צ'יריוס, האגן דאז ונייצ'ר ואלי, צופה כעת שתציג בשנת 2025 ירידה של בין 1% ל-3% ברווח המתואם. התחזיות הקודמות של החברה היו לטווח שבין ירידה של 1% לעלייה של 1%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות ומעורבות - מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2% לאחר תשעה ימי ירידות רצופים, המדדים S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.1%.

טסלה מאבדת 3.5%, אנבידיה מתחזקת ב-2.5%, מיקרון עולה ב-1.4%.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, והודעת הריבית של הפד (21:00): החוזים על המדדים המובילים עולים בעד 0.3%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.41%. 

מיקרון מתחזקת ב-1.2% לקראת פרסום הדוחות הכספיים שלה, הערב לאחר הנעילה. 

13:10 - טסלה יורדת ב-2.5% בטרום, לאחר שקפצה אתמול ב-3.6% למחיר שיא של ‏479.86 דולר וסגרה יום ירוק 11 מתוך 13 ימי המסחר האחרונים. 

אנבידיה עולה ב-2.7% בטרום, לאחר ירידה של 1.2% אתמול, בהמשך לכניסה לתיקון שלשום. אתמול השלימה אנבידיה ירידה של 12% מהשיא שרשמה המניה בתחילת נובמבר ( 148.88 דולר). 

12:10 - עלייה קלה של 2 נקודות בסיס בתשואת האג"ח של גרמניה ל-10 שנים ושל צרפת ל-10 שנים - ל-2.25% ו-3.06% בהתאמה. 

11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.7%, האנג סנג עלה ב-0.8%, שנגחאי עלה ב-0.6%, קוספי עלה ב-1.1%. 

10:40 - בפתיחה באירופה: המדדים דאקס ופוטסי עולים ב-0.2%, קאק ללא תנועה מהותית. רנו מזנקת ב-5.4% בפריז בעקבות הדיווחים על עסקת מיזוג פוטנציאלית בין ניסאן להונדה (ראו הרחבה בעדכון מוקדם). 

יצרנית המכוניות הצרפתית מחזיקה ב-15% מניסאן (שמחזיקה בנתח דומה ברנו) - מניית ניסאן קפצה ב-23.7% בבורסת טוקיו. 

 קומרצבנק מטפס ב-4% בפרנקפורט לאחר הדיווח של יוניקרדיט על הגדלת ההחזקה בבנק הגרמני ל-28%. מניית יוניקרדיט עולה ב-0.5% במילאנו. 

החוזים על מדדי וול סטריט עולים ב-0.2% לקראת החלטת הפד הערב, שצפוי להוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-4.75% ל-4.50%. 

השאלה המרכזית נוגעת לתחזית הפד לשנת 2025, שעומדת כעת 4 הורדות ריבית וצפויה לרדת הערב בתחזית המעודכנת ל-3 הורדות. בשוק מצפים לבין 2 ל-3 הורדות ריבית בלבד ב-2025, לנוכח השילוב בין אינפלציה שמעל יעד הבנק, נתוני צריכה חזקים ושוק תעסוקה יציב יחסית. 

10:15 - יונירקרדיט הגדיל את ההחזקה שלו בקומרצבנק, מ-21% ל-28% - כך לפי הודעה שמפרסם הבוקר הבנק הגדול באיטליה. 

הרכישות האחרונות בוצעו במטרה לשפר עמדות בקומרצבנק, כשבמקביל עומדת הבקשה שהגיש יוניקרדיט לבנק המרכזי באירופה, להיתר החזקה של 29.9% בבנק הגרמני.

על פי הודעת יוניקרדיט, הוא מחזיק ישירות ב-9.5% בקומרצבנק, ואת יתרת המניות, נתח של 18.5%, הוא מחזיק באמצעות מכשירים פיננסיים שונים. במקביל לפעולות מול קומרצבנק הגיש יוניקרדיט הצעת רכישה למתחרה האיטלקי הקטן יותר Banco BPM – שני המהלכים מיועדים למצב את יוניקרדיט כגוף פיננסי מרכזי באירופה. 

9:30 - האינפלציה בבריטניה רשמה בנובמבר עלייה שנתית של 2.6%, השיעור הגבוה ביותר מזה 8 חודשים – בהתאם לתחזיות ומול עלייה של 2.3% באוקטובר. בחישוב חודשי עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.1%, בהתאם לתחזיות. 

מדד הליבה של המחירים (ללא אנרגיה, מזון ומשקאות אלכוהוליים), עלה ב-3.5%, בהשוואה לעלייה של 3.3% בספטמבר – התחזיות היו לעלייה של 3.6%. בחישוב חודשי המדד נותר ללא שינוי. 

הבנק המרכזי של אנגליה בראשות אנדרו ביילי יתכנס מחר, והוא צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי, על 4.75%.

6:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של ירידות בניו יורק (מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.6% וסגר יום שלילי 9 ברציפות, נאסד"ק ירד ב-0.3% ו-S&P 500 ירד ב-0.4%). 

מדד ניקיי יורד ב-0.5%, האנג סנג עולה ב-0.6%, שנגחאי עולה ב-0.7%, קוספי עולה ב-0.8%. מאקרו יפן: היצוא מהמדינה עלה בנובמבר ב-3.8% בחישוב שנתי, מעל התחזיות שעמדו על שדרוג של 2.8%. היבוא ירד ב-3.8%, בפער מהתחזיות שעמדו על עלייה של 1%. 

מניית ניסאן קופצת ב-24% בפסגת מדד ניקיי, בעקבות הדיווחים על מגעים שהחברה מנהלת למיזוג פוטנציאלי עם הונדה, שמגיבה בירידה של 3%. מיצובישי מוטורס, שלפי הדיווחים עשויה להצטרף בהמשך לחברה הממוזגת, מזנקת ב-19.5%. 

עוד בסקטור הרכב היפני: מאזדה מטפסת ב-5%, טויטה עולה ב-1.7%, סובארו עולה ב-2.5%. מנגד, סופטבנק מאבדת 4% בתחתית מדד ניקיי, בעקבות הכרזת החברה על השקעה של 100 מיליארד דולר בארה"ב ב-4 השנים הבאות.

עליות גם ביצרניות המכוניות החשמליות מסין, בבורסה בהונג קונג: לי אוטו מטפסת ב-3.9%, ג'ילי עולה ב-3% ו-BYD ב-1%. עוד בולטות בירוק בהאנג סנג: לנובו מתחזקת ב-2.6% ושיאומי ב-2.3%. 

מניית טבע קפצה אתמול ב-26.5% לשווי שוק של 23.6 מיליארד דולר, כשהמניה ריכזה מחזור עצום 1.2 מיליארד דולר - 57.8 מיליון מניות טבע החליפו בעלות, מול ממוצע יומי של 7.6 מיליון מניות בשלושת החודשים האחרונים.