ロング

Рубль: хроники падения. Ч. 30. Рынок труда и санкции

アップデート済

Дисклеймер
В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля».
Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом.

Мэр Москвы Сергей Собянин давеча заявил, что из-за ухода или приостановки работы иностранных компаний в Москве без работы рискуют остаться около 200 тысяч человек. Ну раз уж Собянин такое сказал, то самое время поговорить о рынке труда России в контексте санкций.

Рынок труда является одним из наиболее чутко реагирующих сегментов экономики на всякого рода шоки и изменения в экономической системе. Недаром именно показатель NFP (non-farm payrolls) по рынку руда США традиционно вызывает повышенное внимание на финансовых рынках.

Очевидно, что мимо столь масштабных санкций рынок труда РФ пройти не мог. В Forbes оптимистично подсчитали, что к концу года пополнить ряды безработных могут больше 600 000 человек.

При этом нужно понимать, что в текущих условиях официальная статистика по рынку труда России имеет очень условную связь с реальностью и дело не только в манипуляциях со статистической информацией, но и во всяких «простоях», «отпусках» и прочих формах скрытой безработицы. Тем не менее есть ряд метрик, которые позволяют заглянуть за туманную завесу и посмотреть, что там происходит. Тем более, что нас интересует не форма, а суть. Вот о ней в контексте рынка труда РФ в санкционной реальности мы и поговорим сегодня.

Но начнем традиционно с последних санкционных новостей.

Последние санкционные новости

- Порты всех государств ЕС остановили обслуживание российских кораблей;
- Финский производитель красок Teknos планирует уйти из РФ: ищет, кому передать бизнес;
- Французский бренд косметики и парфюмерии LʼOccitane объявил, что закрывает все магазины в России;
- Американская компания FMC – пятая крупнейшая аграрная компания в мире – прекращает деятельность и бизнес в России.

Последствия санкций

- В РФ крупные ритейлеры, включая X5 Group, "ВкусВилл" и "Азбука вкуса" приостанавливают открытие новых точек и реорганизуют команды, отвечающие за создание новых направлений бизнеса;
- До конца года может быть остановлено около половины парка Superjet, состоящего сегодня из 150 самолетов;
- IT-компания EPAM Systems перевезла до тысячи своих сотрудников из России и Беларуси в Узбекистан.

Исход западных компаний

Буквально в каждом обзоре в разделе «Последние санкционные новости» мы пишем про очередную порцию компаний, которые решили приостановить деятельность на территории РФ или вообще закрыть свой бизнес. Более детально про массовый исход можно почитать в обзоре «Ч. 5. Потребление».

В этом обзоре приведем лишь несколько примеров, чтобы продемонстрировать масштаб проблемы и порядок цифр.
Вот, например, ушла шведская IKEA. Вычеркиваем 15 тыс. работников. Ушел McDonalds, а там работало 62 тыс сотрудников. А сколько их еще работало в 81-ом магазине Lego, в 40-а магазинах Uniqlo в России, во всех этих Adidas и Nike, OBI и ASOS, Puma и H&M, Louis Vuitton и Swarovski, Dell и Apple , Henkel, Ferrari и Lamborghini, Rolex и Lindt & Sprüngli и т.д.

Не удивительно, что по оценкам Сергея Гришунина старшего преподавателя школы финансов НИУ ВШЭ: «Если работники западных компаний, которые действительно покинут Россию, то безработица может вырасти до 20-25%».

Или вот еще про геноцид «белых воротничков». Традиционно кузницей таких кадров выступала Большая четверка аудиторов (KPMG, PwC, Ernst & Young и Deloitte). Это 4500, 3700, 3500 и 2100 сотрудников соответственно. То есть около 14 000 высококвалифицированных специалистов, которые в будущем стали бы финансовыми директорами и прочими начальниками. Но дело даже не в потере этих 10К+ рабочих мест, дело в перспективе. Какая карьера и где теперь ждет молодежь, решившую остаться в РФ?

В общем, с точки зрения рынка труда наиболее очевидный ущерб здесь и сейчас – это массовый исход западных компаний. Кто-то закрыл магазины, кто-то рестораны, кто-то отказался от поставок, кто-то от рекламных компаний, а кто-то вообще свернул весь бизнес. Это потери даже не десятков, а сотен тысяч рабочих мест. Да, большинство компаний пока платят персоналу, но работы у них уже нет и это лишь вопрос времени, когда они появятся на рынке труда в форме безработных.

Это прямые потери. А есть ведь еще косвенные. Вот прекратили иностранные компании всякие маркетинговые мероприятия. Результат не заставил себе долго ждать: по данным HeadHunter резко упал спрос на специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR - количество вакансий сократилось на 44% до 81,3К. То есть на 70К офисных бездельников стало меньше. Теперь на одну такую вакансию претендует не 2 соискателя, а 5,2.

В общем мнение экспертов рынка труда РФ сейчас сводится к тому, что если до начала лета «спецоперация» не закончится, термины «приостановка» и «простой» со стороны западных компаний сменятся на «остановка» и «увольнение».

Простои

Еще одним важным аспектом для рынка труда стала приостановка производств.

Вот новость, к примеру: «В Петербурге к 8 апреля в простое находились более 16 тыс. сотрудников на 67 предприятиях».
В обзоре «Ч. 6. Автомобилестроение и авторынок» мы писали о массовой приостановке производств в отрасли: Volkswagen, BMW , Renault, Mercedes, Hyundai, Toyota и «Соллерс Форд». Что характерно «приостанавливаются» не только иностранные производства, но и отечественные. «Автоваз» вначале систематически отправлял работников в простой, а потом просто взял и ушел в «корпоративный отпуск». А если и вернется, то уже не на полную рабочую неделю.

В целом производство автомобилей в апреле продолжается только на 4 заводах (УАЗ, Haval, «Мазда Соллерс» во Владивостоке и калининградский «Автотор») из 38 (!). А в отрасли, между прочим, задействовано до 200К работников. Это для понимания масштабов происходящего.

Раз уж мы заговорили о наиболее пострадавших секторах, то нельзя не вспомнить об авиации. По этому поводу был отдельный обзор «Ч. 7. Авиация». Если вдруг резко стало особо некуда летать, то авиакомпаниям не нужен персонал, не нужен персонал и аэропортам.

В результате имеем новости типа этой: «Аэропорт «Шереметьево» в Москве с 16 марта отправил в простой часть сотрудников на фоне кризиса в авиаотрасли». Речь идет по разным оценкам от 20% до 40% персонала. В тысячах штук это что-то около 6-7.
Очевидно, что «Шереметьево» - это не какое-то исключение. Тем более, что есть в принципе закрытые уже почти два месяца как аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе. Ну и не забываем про прочие «простойные» новости в авиации:

- Отправленным в простой работникам аэропортов на Кубани сохранили 2/3 оклада;
- «Уральские авиалинии» начали отправлять сотрудников на вынужденный простой эта мера уже коснулась части сотрудников, включая пилотов и бортпроводников;
- Royal Flight разрешила ряду сотрудников не ходить на работу до 15 мая.

И это мы прошлись лишь по двум секторам. А ведь есть еще машиностроение, логистика, добыча нефти, сфера развлечений (сколько там за последние полтора месяца было концертов иностранных исполнителей в РФ?), туризм, финансы, инвестиции и т.д.

Миграция

Мигранты как «в» так и «из» являются важным аспектом рынка труда РФ.

Например, сокращение числа работников-иммигрантов приводит к дефициту по целому ряду трудовых позиций: строители, водители, курьеры и т.д.

Несколько цифр по этому поводу. С начала 2022 года из России в Таджикистан вернулись 60 337 мигрантов, а в Узбекистан — более 133 тыс. человек (почти в 3 раза больше, нежели за аналогичный период прошлого года). 40% узбекских мигрантов заявили о желании вернуться в свою страну из‑за безработицы и нестабильности обменного курса.

Что касается эмигрантов, то «утечка мозгов» и «утечка кадров» может быть не так заметны количественно для рынка труда в целом, но могут повлиять на ситуацию качественно.

Очевидно, что получить сколь-нибудь точную прямую информацию о том, что происходит с мигрантами после старта «спецоперации» крайне сложно. Да, можно посмотреть на разницу между прилетевшими «в» и улетевшими «из» России и попытаться понять объем эмиграции.

Армения, Турция, Азербайджан – куда еще что-то летает и это не Россия – вызывает повышенный спрос на билеты в один конец. Повышенный интерес вызывает Грузия.

Или вот еще возможная метрика: число участников чатов в телеграме типа «[Трактор] Как и куда улететь» (больше 10 0000 участников в чате), «IT в Армении» (больше 7000 участников), «IT Georgia» (больше двух тысяч в чате) и т.д.

Как видим из названий чатов, среди уезжающих много айтишников. То есть наиболее мозговитые и денежные кадры стремятся уехать из РФ.

Текущие успехи

Официальная статистика и рынок труда России – это вещь довольно условная, особенно в условиях, когда есть такая вещь как простои. Да, сотни тысяч сидят без работы, но ряды безработных они не пополнили. Так что попробуем обратиться к агрегаторам информации по рынку труда в форме числа и динамики активных вакансий и ряда непрямых показателей типа числа приглашений на собеседования.

Лучшую информацию в этом плане, пожалуй, дает нам HeadHunter.

Так вот если в феврале, даже с учетом старта «спецоперации» число вакансий выросло на 8%, то по итогам марта оно снизилось на 17%. Дельта в 25% за 1 месяц – это более чем серьезная заявка на успех.

Наиболее пострадали в марте по данным HeadHunter страховые работники (число вакансий рухнуло на 53%), Автомобильный бизнес (падение на 35%), а также сфера управления персоналом (-30%, что в принципе логично – нет персонала, нечем управлять).

При этом смотреть можно и на обратную сторону медали – динамику резюме. Очевидно, что резкий рост числа размещенных резюме –потенциальный признак того, что работы у человека или уже нет или скоро не будет. На 25% за последние пару месяцев выросло число резюме в сфере туризма, почти на 40% в сфере бухгалтерии и финансов предприятий, зашевелились айтишники (+30% новых резюме).

Довольно интересное наблюдение: почти на 60% снизилось (!) число резюме в сфере «банки и инвестиции». Видимо, это тот случай, когда смерть сектора настолько очевидна, что даже будучи в процессе поиска работы пытаться устроиться в ней просто бессмысленно. Схожая (только в разы хуже ситуация) в консалтинге – там, похоже, уже вообще не осталось желающих устроиться на работу.

Как вариант альтернативной метрики данным HeadHunter можно использовать Индекс SuperJob — инструмент, измеряющий рекрутинговую активность работодателей на российском рынке труда. Рассчитывается на основе таких показателей как количество работодателей, ведущих подбор персонала, количество активных вакансий, количество приглашений на собеседования.

В конце 2021 года индекс составлял 1,43. На старте апреля 2022 он опустился в район 0,93-0,95. То есть падение индекса составило 35%.

Сильнее всего просели логистика и закупки, а также наука и образование.

Общественные работы

Масштабы проблемы в том числе можно оценить и по некоторым косвенным моментам. Например, государство в плане мер поддержки рынка труда ничего лучше не придумало, нежели общественные работы для безработных. Озвучивается цифра порядка 300 000 человек, кому может понадобиться такой вариант.

В итоге имеем новости типа этой «В Вологодской области организуют общественные работы для порядка 1,1 тыс. человек, ещё порядка 1850 работников, находящихся под риском увольнения, предполагается трудоустроить временно».

Вместо итогов

Эксперты более-менее едины в одном – начало лета станет эдакой точкой бифуркации. Многие западные компании, который пока продолжают пытаться усидеть на двух стульях (не работают, но пока еще не расформировывают персонал и соответственно платят зарплату или ее часть), к концу мая- июне начнут массовый исход из РФ. И тогда на рынке труда скрытое станет явным – сотни тысяч безработных. Это сотни тысяч без дохода, без возможности платить по кредитам и ипотеке. Что естественным образом потянет за собой прочие ниточки экономики: падение потребительского спроса, неплатежи по долгам и т.д. И это лишь верхушка айсберга: все больше производств будет останавливаться, усиливая волну проблем на рынке труда. В общем при условии продолжения «спецоперации» лето обещает быть незабываемым.

На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами.

И не забываем продавать рубль.

ノート

С начала войны Россию покинули более двух тысяч сотрудников «Яндекса», что составляет около 10% штата компании

ノート

«AliExpress Россия» сократил до 40% сотрудников

ノート

Центр стратегических разработок: В иностранном бизнесе или смежных областях в России занято до 8 млн человек, оценили в ЦСР. В компаниях, которые уже приостановили деятельность или полностью ушли из России, трудится 350 тысяч россиян

ノート

Немецкий автоконцерн Volkswagen закрывает офис в Нижнем Новгороде, где компания вела сборку машин на мощностях группы "ГАЗ" (количество сотрудников, которых затронет процесс закрытия офиса, составляет примерно 60 человек)

ノート

Volvo Group уволит часть сотрудников недогруженного завода грузовиков

ノート

Согласно последним данным Росстата, число россиян, находящихся «в простое» на конец второго квартала составляла 345,2 тысячи человек.

Больше четверти из них (95 тысяч человек) — это работники автопрома.39,3 тысячи человек потеряли постоянную работу в ресторанах, закрывшихся после ухода из России крупных западных сетей. 25,5 тысячи работников ушли в простой в секторе розничной торговле, который потерял три четверти иностранных брендов и лишился поставок привычного импортного ширпотреба.
15,4 тысячи человек, согласно Росстату, находятся в «простое» на металлургических заводах.
Еще 10,4 тысячи человек находятся под угрозой потери работы в дереревообработке (также под санкциями ЕС), почти столько же — на химических заводах.
В общей сложности в компаниях, которые свернули работу, либо полностью ушли из России с начала войны, работали 5 миллионов человек, оценивают экономисты Йельского университета.

ノート

Около 1,1 миллиона человек могли покинуть страну за первые девять месяцев 2022 года. Такую оценку в обзоре по российской экономике дает Центр макроэкономического анализа Альфа-банка.
Экономисты Bloomberg Eсonomics оценивают потери еще выше - до 2% рабочей силы, или 1,5 миллиона человек может потерять Россия к концу года

ノート

По данным Headhunter, число объявлений о поиске работы, размещенных гражданами РФ, в Казахстане взлетело на 81%, в Грузии и Узбекистане - на 59%, в Кыргызстане - на 55%, в Армении - на 44%.

ノート

В июле–сентябре 2022 года на частичную занятость было переведено 4,66 млн человек — больше, чем во время пандемии коронавируса (4,59 млн), следует из расчетов аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата

ノート

4,6 миллиона россиян работают неполное рабочее время, находятся в простое по вине работодатели либо в отпуске без сохранения заработной платы. За январь–октябрь 2022 года армия «скрытых безработных» увеличилась на 730 тысяч человек.

Более четверти работников автозаводов (27,1%) на конец октября находились в простое, а еще 8,4% работали неполное рабочее время.
Почти 10% сотрудников отправили в простой предприятия лесной промышленности.
Практически каждого пятого в отпуск без сохранения зарплаты отправили производители продуктов питания (17,9%), химические заводы (17,9%) и фармацевтические предприятия (17,8%).
Более 20% сотрудников в отпуске без зарплаты — на металлургических заводах, мебельных фабриках и в компаниях-производителях электроприборов, следует из статистики.

ノート

Число работников до 35 лет в России по итогам 2022 года сократилось на 1,3 млн человек и достигло минимума с 1990-х годов, подсчитали в FinExpertiza на основе данных Росстата. Количество работников возрасте 25-29 лет уменьшилось на 724 тысяч.

ノート

Deutsche Bank закрывает свои IT-центры в России после 22 лет работы.
В начале 2022 года в российском центре Deutsche Bank работали 1500 человек. В 2022 году около 700 из них перевезли в новый технологический центр в Берлине. Оставшимся сотрудникам предложили уволиться с выплатой выходного пособия. Сейчас в российских офисах остаются около 500 сотрудников.

ノート

В апреле этого года 35% производителей сообщили о дефиците необходимых специалистов, следует из опроса Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП). Таким образом, кадровый голод установил очередной рекорд, оказавшись самым сильным с 1996 года.
Ранее опрос Центробанка, в котором участвовали 14 тыс. компаний из разных отраслей, показал, что в первом квартале 2023 года обеспеченность работниками снизилась до минимальных значений с начала наблюдений в 1998 году.

ノート

АвтоВАЗ договорился с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) о привлечении заключенных к сборке автомобилей на заводе в Тольятти. Все с кадрами в порядке, ага

ノート

Невиданный за последние четверть века дефицит рабочих рук в России привел к увеличению трудовой недели. В январе—марте россияне в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю, что стало абсолютным рекордом за все время ведения статистики Росстата с 2010 года.

ノート

По состоянию на июнь 2023 года работодателям требовалось 2 млн сотрудников против 1,9 млн в мае, следует из данных Росстата

ノート

Дефицит водителей общественного транспорта в регионах достиг 30%, в отдельных городах не хватает половины работников.

ノート

Топ-менеджеры российских компаний столкнулись с рекордной за всю историю наблюдений нехваткой сотрудников и ожидают дефицита кадров как минимум до 2026 года, показал опрос RosExpert более 150 руководителей различных организаций.

ノート

После начала войны в Украине российский рынок труда лишился двух миллионов работников в возрасте от 19 до 40 лет, рассказал в беседе с «Коммерсантом» гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков.