UCITSコンプライアンス

UCITSとは何ですか？

UCITSとは "Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities（譲渡可能証券の集団投資事業）" の略称で、欧州連合 (EU) が加盟国間で投資ファンドの調和を図るために制定した基準です。投資家の利益を守るため、透明性・流動性・標準化されたリスクプロファイルが重要視されています。

UCITSはどんな機能を果たしていますか？

UCITSに準拠したファンドは、投資目的・リスク・費用について明確な情報提供を行います。これらのファンドは、日々その評価にしたがって償還を保証することによって流動性を確保します。また、リスクが軽減される分散投資に重点を置くことが義務付けられています。

なぜUCITSが重要なのですか？

UCITSは投資家にとって安全性と透明性の証となっています。そのため、投資の方向性として低リスクを求める人々にとって、UCITSに準拠したファンドが好ましい選択肢になることがあります。しかし、敢えてUCITSの準拠枠から外れて、これに代わる戦略や更に積極的な戦略を追求するファンドもあります。