資産クラス: 株式

株式: カテゴリー／フォーカス／ニッチについて

このファンドに含まれるのは株式のみです。株式とは事業の所有権のことを指しており、その利益分配に参加する権利や公の取引所での取引権を持つものです。

株式ETFは主に下記3つのカテゴリーに分類されます:「セクター」は特定の業界のセグメントに基づくファンドです。「サイズとスタイル」は企業の規模や投資アプローチに焦点を当てています。また、「高配当利回り」は配当利回りがあるファンドをターゲットにしています。

「セクター」カテゴリー:

「セクター」カテゴリーでは、世界産業分類基準 (GICS) に従って分類を行っています。

上位のカテゴリーの各々がサブカテゴリーを厳密に定義しているので、それぞれのETFを正確に分類することができるようになっています。

「サイズとスタイル」カテゴリー:

このカテゴリーのファンドは、株式市場の大規模なセグメントを再現するか、銘柄選択の基礎として企業規模や時価総額などの要因に焦点を当てたものになっています。

フォーカス: トータルマーケットから超小型株まで、ファンドに組み入れられる企業の規模を示すものです。ファンドから目論見書などの資料で公表されている規模をもとにしています。

ニッチ: ファンドのスタイルを表す用語で、バリュー／グロース／ブロードベースなどがあります。特定のスタイルがない場合、一般的にはブロードベースに分類されます。

「高配当利回り」カテゴリー:

これらは高配当利回りを優先するファンドです。平均以上の配当を目指すなどの目標を明確に示している必要があります。

フォーカス: これらのファンドはすべて「高配当利回り」カテゴリーの配下に分類されます。

ニッチ: ニッチという観点では通常は「ブロードベース」に分類されます。