ポートフォリオの設定
設定メニューを開くには
ポートフォリオの初期設定は、新規ポートフォリオを作成する時に表示される画面でユーザーが設定します。
設定するパラメーター
- ポートフォリオ名 — ポートフォリオの名前を指定します。 最大128文字まで入力できます。同一のポートフォリオ名を付けてもかまいません。
- 通貨 — ポートフォリオの通貨です。 他の通貨で取引されている場合でも、 ポートフォリオの資産価値はすべてここで指定した通貨に自動変換されます。現金の保有もこの通貨で計算されます。ポートフォリオを作成した後に、通貨を変更することはできません。
- リスクフリーレート — リスクフリーで得られるリターンの割合を指定します。 ほぼリスクゼロで得られると想定される理論上の年間リターンです。一般的には、銀行預金金利や主要投資国でキーとなる金利、長期国債の金利がベースになります。 このレートはソルティノレシオやシャープレシオの計算にも使用されます。
- ベンチマーク — どの市場のパフォーマンスをベンチマークにするかを指定します。 ポートフォリオのパフォーマンスを基準となる市場のパフォーマンスと比較できるようにします。ここで指定するベンチマークとして、ご自身のポートフォリオに含まれる市場やセクターに関連する指数やファンドを使用することをお勧めします。詳細はこちらの関連記事をご覧ください。
- 詳細（オプションです）— ポートフォリオの説明文です。 この項目は入力なしでもかまいません。入力できる文字数の上限は1200文字です。
変更したパラメーターでのポートフォリオの再計算について
設定を変更すると、変更した新しい値に基づき、ポートフォリオは自動的に再計算されます。但し、ポートフォリオに追加している銘柄数や取引数によっては、再計算の結果がすぐに反映されない場合があります。その場合、再計算中であることを示す「データを更新しています」のメッセージがページ下部に表示されます。
