ブローカーからポートフォリオを移行するには？
以下の手順で、ご利用のブローカーからポートフォリオをシステムに移行することができます:
- すべての取引履歴をエクスポート
ブローカーのマイページにログインして、すべての取引履歴を含むファイルをダウンロードします。ファイルの形式はCSVまたはExcelが一般的ですが、ここではCSVファイルを利用してください。
- インポート用にファイルを調整
エクスポートしたファイルをインポート用のフォーマットに合わせて編集します。ファイルの構成や必要な項目に関する詳細はこちらをご覧ください: 取引をインポートしてポートフォリオを作成するには
- データをインポート
データをインポートするには、以下2つの方法があります:
- 「CSVファイルをインポート」を選択して、用意したファイルに基づく新しいポートフォリオを作成します。
- 取引 → インポートから、既存のポートフォリオにデータを追加します。
詳細はこちらをご覧ください: ファイルをインポートして取引を追加するには