Как составить первоклассный торговый план

2023年1月17日

Всем привет! 👋

Сегодня мы покажем несколько простых шагов, которые помогут вам создать несокрушимую торговую стратегию.

Успешные трейдеры по-разному подходят к оценке той или иной сделки, но принцип принятия решений во всех хороших торговых планах по сути одинаков. Поэтому мы рассмотрим несколько ключевых моментов, которые стоит учитывать при разработке стратегий. Начнём 👇



Выбор актива 🏦🏦

Сначала решите, как именно вы будете подбирать активы для сделок. Если вас интересуют фьючерсы или форекс, этот процесс будет проще, потому что выбор инструментов меньше. Но если вы торгуете акциями или криптовалютами, количество вариантов стремится к бесконечности. Как определить, какие активы могут стать лучшим выбором с самым привлекательным соотношением риска и доходности? Тут вам пригодится понимание того, что за критерии важны для каждой конкретной ситуации.

Например, дневной трейдер может искать бумаги, цена которых меняется больше чем на 4% за сутки — и чтобы при этом объём торгов и количество доступных акций позволяли ему заработать. Или свинг-трейдер, работающий с криптовалютами, смотрит среди ликвидных криптомонет с перепроданностью или перекупленностью те, которые могут предоставить возможность среднего возврата.

Тем не менее, вне зависимости от актива, трейдеры обычно оценивают шансы на успех по двум основным критериям:

Волатильность ✅
Ликвидность ✅

Если актив недостаточно ликвидный, то спустя время будет сложно масштабировать вложения и выходить из крупных позиций.

Если актив недостаточно волатильный, тогда вряд ли можно рассчитывать на максимум прибыли на маленьком временном отрезке. Большая волатильность — необходимое условие для спотовой торговли. При этом некоторые опционные стратегии могут быть нацелены на получение прибыли за счёт низкой волатильности.



Логика совершения сделки 🧠🧠

Допустим, вы выбрали актив для торговли. Теперь пора решить, в каких ситуациях совершать с ним сделки. Цена почти всех инструментов меняется каждый день — и вопрос в том, как правильно выбрать момент, чтобы получить лучшее соотношение риска и доходности.

Логика совершения сделок в лучших торговых планах строится по принципу дерева решений. Суть в том, что трейдеру не нужно постоянно думать о процессе: все сложные решения были приняты ещё до возникновения конкретных ситуаций.



Дерево решений может разрастись до по-настоящему сложных конструкций, но, если вы используете понятную логику исполнения сделок, вам остаётся только следовать ей и улучшать алгоритм, если потребуется.

Когда вы разрабатываете принципы, по которым будете принимать решения, важно учитывать два фактора:

Направление ✅
Совершение сделок ✅

Некоторые трейдеры могут совершать сделки в любом направлении — как на рост, так и на снижение стоимости актива. Но большинство выбирает одно направление: так легче понять, что конкретно вы ищете в сделке. В связи с этим большинство фондов и трейдеров в первую очередь ищут своё «ви́дение».

Например: «Я буду искать сделки в лонг только тогда, когда актив находится выше своей 20-дневной скользящей средней».

ИЛИ

«Если индекс ISM PMI будет больше 50, то я покупаю только акции».

Когда вы выбрали своё направление для торговли (или сразу оба!), пора выяснить, что побудит вас войти в сделку или выйти из неё.

Например: «Если я ищу вход в лонг у растущего актива, то буду покупать только на 30-дневном максимуме, а стоп поставлю на 30-дневном минимуме».

Если вы знаете и направление, и условия исполнения сделки, вы можете чётко различать, где момент для совершения сделки, а где — просто паттерн, который есть только в вашей голове. Это также ключ к риск-менеджменту — выходу из неудачных сделок, если такие возникают.



Управление финансами 💵💵

Грамотный поиск активов и торговля по качественно составленному плану не помогут, если вы потеряете все деньги за одну сделку только потому, что она была слишком крупной. Поэтому лучшие стратегии учитывают риски и возможные потери при худшем сценарии.

Стандартные стратегии риск-менеджмента заключаются в определении размера сделок — например, можно рисковать не больше чем 1-5% капитала за одну сделку — с использованием лимитов по типу активов, сектору и другим критериям. Риск — это решение, которое вы принимаете на входе в сделку, а не на выходе из неё.

При заключении сделки учитывайте, чем именно вы рискуете и как это вписывается в вашу общую стратегию. О том, какие элементы важно учитывать, чтобы ваш торговый план стал ещё лучше, читайте в этой статье.



Вот и всё! Учитывайте три этих момента — они помогут разработать надёжный торговый план, который спасёт вас от превратностей рынка.

Итак, чего же вы ждёте? За работу 😉

-Команда TradingView ❤️