ECHO INVESTMENT SA - Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji Echo Investment S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2024

Data sporządzenia: 2024-10-31

Skrócona nazwa emitenta

ECHO

Temat

Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji Echo

Investment S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach dalej „Spółka” informuje o

wysokości kosztów poniesionych w związku z V Programem emisji obligacji publicznych

„Program”) objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w

dniu 19 czerwca 2023 roku.

Łączne koszty Programu, w ramach którego zostało przeprowadzonych sześć emisji obligacji

obejmujących :

• 350.000 sztuk obligacji serii P na łączną wartość nominalną 35 mln PLN;

• 150.000 sztuk obligacji serii P2 na łączną wartość nominalną 15 mln PLN;

• 500.000 sztuk obligacji serii R na łączną wartość nominalną 50 mln PLN;

• 700.000 sztuk obligacji serii S na łączną wartość nominalną 70 mln PLN;

• 700.000 sztuk obligacji serii S2 na łączną wartość nominalną 70 mln PLN;

• 600.000 sztuk obligacji serii T na łączną wartość nominalną 60 mln PLN

wyniosły 7.933,2 tys. PLN.

Powyższa kwota obejmuje:

i. koszty dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

– 1.451,5 tys. PLN

ii. koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji – 6.313,3 tys. PLN,

iii. koszty promocji ofert obligacji – 168,4 tys. PLN.

Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację wyniósł 2,64

PLN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów

subemisji w związku z ofertami obligacji.

Koszty Programu Emisji obligacji publicznych Echo Investment S.A. zarówno rachunkowo jak i

podatkowo stanowią koszty i były potrącone w dacie ich ujęcia w księgach.

Podstawa prawna szczegółowa: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca

2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).