バーテックス、予定されていた転換社債の募集で下落

** 税務ソフト会社バーテックス VERXの株価は6.2％安の28.18ドル。

** 月下旬、同社は (link)、2億5000万ドルの5年物転換社債の私募を発表した。

** 公募増資の資金使途は、上限付きコール取引、残りは設備投資、潜在的買収、戦略的取引を含む運転資金／一般目的。

** 第1四半期決算（速報値）も発表 (link)： 売上高1億5,550万～1億5,750万ドル、調整後EBITDAは3,550万～3,750万ドルと予想し、コンセンサス予想の1億5,450万ドル／3,013万ドルを上回った。

** VERXの時価総額は約44億ドル。

** VERXを「中立」と評価するシティグループは、PTを2ドル引き下げ32ドルとした。

** バリュエーションは "主な懸念 "であるとシティグループはノートで述べており、欧州の電子請求書に関する疑問を指摘している。

** VERX の株価は前日比4%上昇、過去12ヶ月では約30%上昇。

** 火曜日に約 120 万株が取引され、株価の 10-DMA の 3.4 倍の出来高となっている。

** バーテックスは1月、トムソン・ロイター TRIに (link) で競り落とされた。トムソン・ロイターはスウェーデンの電子請求書発行・税務ソリューション会社パジェロを約7億8900万ドルで買収。