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テクニカル分析以外

サムスンの半導体戦略は成功しているのか？サムスン電子は、激しい技術競争と変動する地政学的環境の中で事業を展開しています。165億ドル規模の契約により、サムスンはテスラに先端チップを供給することが決まり、イーロン・マスクがこれを認めたことで、同社の戦略に転機が訪れる可能性が高まっています。この契約は2033年末まで続き、サムスンのファウンドリ事業への戦略的注力を示しています。新設されるテキサス州の製造工場は、テスラの次世代AI6チップの生産に特化し、マスクもその戦略的重要性を強調しています。この提携は、先端製造およびAI分野におけるサムスンの地位を強化する狙いがあります。 この契約の経済的・技術的影響は大きいです。サムスンのファウンドリ部門は収益性の課題を抱えており、今年前半には推定36億ドル以上の損失を計上しました。この大型契約は損失の軽減に寄与し、重要な収益源となることが期待されます。技術面では、サムスンは2ナノメートル（2nm）プロセスの量産化を加速させています。3nmプロセスでは生産歩留まりに課題がありましたが、マスクの技術指導による効率化を通じて、2nmプロセスの歩留まり改善や、クアルコムなどの将来の顧客獲得につながる可能性があります。これにより、サムスンは半導体技術の革新をリードし続けるでしょう。 即時的な利益に加え、テスラとの契約は地政学的に重要な意味を持ちます。テキサス工場は、米国の国内チップ生産能力の向上とサプライチェーン強化という目標に合致し、韓国と米国の半導体同盟をさらに強固なものにします。韓国にとっては、技術輸出の拡大や、米国の関税問題に関する貿易交渉での有利な立場を築く機会となるでしょう。サムスンは市場シェアでTSMCに後れを取り、HBMメモリではSK hynixと激しい競争を繰り広げていますが、テスラとの戦略的提携は、回復への足がかりとなり、グローバルなハイテク市場での影響力を拡大する好機となるでしょう。
KRX:005930ロング
UDIS_Viewの投稿
時間性はすべてを変えるしばしば影響力のある発信者が誤ったアイデアを広め、それが最終的にコミュニティに金銭的な損失をもたらします。投資家の大多数によって悲しいことに受け入れられている最も有害な意見の一つは、市場がフラクタルであるため、すべての時間枠が実践的には等しいというものです。この記事を通じてこの現象に光を当て、時間枠が単なる好みの問題以上のものだと証明したいと思います。 **大衆心理と歴史的記録** 短期の時間枠、例えばデイトレード用のチャートは、日次、週次、または月次といった長期の時間枠と比較して、価格の記録やコンテキストが限られており、明確で信頼性の高いパターンを特定することが難しくなることがあります。また、市場での現象の持続期間は、その一貫性の指標であることがよくあります。時間と共に続く傾向は、より安定かつ予測可能な行動を反映する傾向があります。 そのため、投資家は長期の時間枠が提供するより多くの歴史的データを考慮した分析に基づいて意思決定を行うことを好みます。完全な歴史的記録の欠如は、堅固で一貫したパターンを検出する能力を制限し、情報に基づかない意思決定のリスクを高めます。 **ニュース、イベント、噂** 金利に関する突然の発表や地政学的なイベントが発生すると、投資家のパニックや高揚感を引き起こし、明確な戦略なしに資産の売買を促すことがあります。単なる噂でさえ、価格チャートに混乱を引き起こし、人間が新しい状況下でどれほど予測不可能であるかを示しています。この不安定さは、通常、5分、15分、または60分のチャートで明確に反映され、ボラティリティが劇的に上昇します。この非合理性の歴史的記録は、安定かつ一貫した視点を提供する長期の時間枠の傾向にほとんど影響を与えません。 この点について、著名な投資家兼著者であるDirk du Toitは次のように述べています： 「時間枠が小さければ小さいほど、観察しているもののランダム性が大きくなります。5分または15分ごとに価格変動を観察している場合、ランダム性の度合いは非常に高く、次の価格変動や価格変動の系列を正しく予測する確率は非常に低くなります。」 **操作** 長期の時間枠は操作に必要な資金量が多く、価格行動を形成する利益が長い時間にわたって成熟しているため（信頼性が向上する）、一般的により資本力のある参加者が長期的な目標を持って運用します。 **ランダム性** 時間枠が短くなるほどランダム性が増加します。その一例として、時間枠が下がるにつれてトレーディングシステムの的中率が低下することが挙げられます。日次チャートで利益を上げている（記録されている）システムであっても、4時間や1時間のような時間枠では使用できなくなることがあります。 **追加のアイデア:** - すべての古典的なインジケーター（MACD、RSI、ボリンジャーバンド、ケルトナーチャネル、ドンチャンチャネル、ウィリアムズ・アリゲーター、イチモク雲、パラボリックSAR、DMIなど）は、イントラデイよりも長い時間枠を基に作成されています。 - すべての既知の古典的な手法（ダウ理論、チャート分析、エリオット波動理論、ハーモニックパターン、ワイコフメソッド、ガン理論、ハーストサイクル、日本 candlestick パターンなど）は、イントラデイよりも長い時間枠に焦点を当てて作られました。 - すべての偉大な古典的なアナリスト、そして現在のほとんどの偉大な投資家は、イントラデイの枠を超えた投資アプローチを採用しています。 **いくつかの著者について:** - リチャード・W・シャバッカー氏は1932年の著書「Technical and Stock Market Analysis Profits」で、市場の変動を主要な動き（月次またはそれ以上のチャート）、中間的な動き（週次チャート）、小さな動き（日次チャート）に構造化しました。彼の分析はこれらの時間枠の研究に基づいていました。 「チャートが任意のフォーメーションの画像を形成するのにかかる時間が長ければ長いほど、そのパターンの予測的意義は大きくなり、続く動きの長さ、長さ、大きさ、そして我々のフォーメーションの強さも長くなる。」 - ディルク・デュ・トイ氏は「Bird Watching in Lion Country」という著書で次のようにコメントしています： 「時間枠が小さければ小さいほど、観察しているもののランダム性が大きくなります。5分または15分ごとに価格変動を観察している場合、ランダム性の度合いは非常に高く、次の価格変動や価格変動の系列を正しく予測する確率は非常に低くなります。」 「コインも5分チャートも記憶を持っていません。表が8回連続で出たとしても、特定の回数の投げで50/50の確率バランスを提供するために『調整』を始めるわけではありません。5分または15分のチャートも同じです。次の5分間が上昇で終わるか下降で終わるかを予測しようとすることは、文字通りコインを空に投げるのと同じです。」 **結論:** 私は短期の時間枠での変動を利用する手法を否定するつもりはありません。私の目的は、小売投資家にイントラデイトレードのリスク（ランダム性、操作、限られた情報）を警告することです。これらの時間枠は危険な領域となります。日次チャートで証明された効果的なシステムでさえ、統計的な摩耗を経験する傾向があります。一方、長期の時間枠は、大衆心理、歴史的記録、取引量によって裏付けられた明確さと一貫性を提供します。 **最終ノート:** 私の分析記録を覗いてみたい場合は、スペイン語のプロフィールを探してください。そこで市場への明確に定義されたエントリーを透明に共有しています。この記事が気に入った場合は良いバイブを送ってください、そして神が皆を祝福します。
教育
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S&P500の上昇は続くのか？S&P500指数は最近、過去最高値を記録し、市場の幅広い上昇を反映しています。この顕著なパフォーマンスの主な要因は、堅調な企業決算シーズンです。S&P500構成企業の大多数が予想を上回る利益を報告し、強固な財務基盤を示しました。特に、通信サービスおよび情報技術分野が顕著な成長を遂げ、市場全体に対する投資家の信頼を高めています。 地政学および国際経済の進展も、市場のセンチメントを後押しする重要な要素です。最近の日本との「大規模」な貿易協定や、インドネシアとの枠組み合意は、経済的な安定性と有利な貿易環境を創出しました。これらの協定は、相互関税の削減や多額の投資コミットメントを含み、グローバルな貿易摩擦を軽減し、より安定した国際経済環境を構築しています。これにより、市場の前向きな見通しが強化されています。さらに、EUとの貿易協議の進展も、この楽観的な流れを支えています。 また、堅調なマクロ経済指標が市場の上昇トレンドを裏付けています。既存住宅販売が緩やかに減少している一方で、安定した金利、失業保険申請の減少、製造業PMIの上昇といった主要なデータは、経済の持続的な安定性と強さを示しています。AIの進歩やAlphabetのような業界リーダーの好業績により、テクノロジーおよびハイテク分野が成長の主要な牽引役であり続けていますが、自動車関連の半導体メーカーなど、一部の分野では課題も見られます。 S&P500の上昇は、企業の強力な業績、有利な地政学・経済的変化、そして安定した経済基盤が融合した結果です。サイバーセキュリティの問題や科学的ブレークスルー、特許分析が直接的な原動力ではないものの、これらの要素は市場の長期的な安定とイノベーションにおいて重要な役割を果たしています。投資家は、こうした変化する要素を注視しながら、市場の現在の勢いが持続するかどうかを評価しようとしています。
SP:SPXロング
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Sareptaの急落：課題の交差点か？Sarepta Therapeutics（SRPT）は、深刻な市場の逆風に直面しています。株価は大幅に下落しており、これは複数の相互に関連する要因によるものです。主力の遺伝子治療薬ELEVIDYSがその中心にあります。同様の遺伝子治療技術に関連する患者死亡例が、安全性への懸念を引き起こしました。FDAはELEVIDYSの出荷を自主的に一時停止するよう要請しました。これは、肝障害に関する「ブラックボックス警告」に続く措置です。さらに、ELEVIDYSの確認試験であるEMBARK試験も主要評価項目を達成できませんでした。これらの臨床的および規制上の問題は、投資家の信頼を大きく損なっています。 個別の薬剤の問題に加え、広範な業界動向もSareptaに影響を与えています。金利上昇などのマクロ経済的要因は、バイオテクノロジー企業の評価を圧迫しています。地政学的緊張はグローバルなサプライチェーンを混乱させ、国際的な科学協力を阻害しています。知的財産を巡る環境は複雑化しており、特許紛争や特許の失効が収益源を脅かしています。さらに、製薬企業にとってサイバーセキュリティの脅威も深刻です。データ漏洩により、機密性の高い研究データや患者情報が危険にさらされる可能性があります。 規制環境も変化しています。FDAは遺伝子治療に対し、より厳格な確認データを要求しており、迅速承認の不確実性が増しています。インフレ削減法などの政府政策は、医薬品価格の抑制を目的としており、将来の収益見通しを圧迫する可能性があります。SareptaのAAV技術への依存には固有のリスクが伴います。次世代のゲノム編集技術が、現在の製品パイプラインを陳腐化させる可能性もあります。これらの要因が重なり合い、Sareptaにとって悪影響を増幅させています。 Sareptaの回復には、戦略的な対応が不可欠です。ELEVIDYSの完全なFDA承認の取得が最優先事項です。適応症の拡大と商業的ポテンシャルの最大化が鍵となります。単一の資産への依存を減らすためのパイプライン多様化は、リスク軽減に繋がります。厳格なコスト管理は、現在の経済環境下で不可欠です。また、提携を通じて資金的・専門的支援を得ることも有効です。Sareptaの今後の道のりは、遺伝子治療分野の成熟度を測る重要な指標となるでしょう。
NASDAQ:SRPTショート
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量子の夢か、それとも次の計算革命か？量子コンピューティングの先駆者であるRigetti Computingは、株価が41%も急騰したことで市場の注目を集めました。この急騰は、同社が達成した重要な技術的進展に起因します。36量子ビットのモジュラーシステムで、2量子ビットゲートの中央値忠実度が99.5%に達したのです。これは以前の基準と比較して誤差率を半減させたもので、実用的な量子コンピューティングへの大きな一歩です。Rigettiの超伝導量子ビットは、イオントラップなどの競合方式に比べて1,000倍以上高速なゲート処理が可能であり、半導体産業の技術を活用することでスケーラビリティを実現しています。同社は2025年中頃に36量子ビットシステムをリリースし、年末までに100量子ビット以上のシステムを目指しています。 技術的成果だけでなく、戦略的なパートナーシップや政府契約もRigettiの立場を強化しています。1億ドルの製造契約や、サーバー大手Quantaからの3,500万ドルの株式投資は、同社のモジュラーアーキテクチャの有効性を示しています。また、DARPAからの100万ドルの助成金や、空軍との548万ドルのコンソーシアム契約など、政府からの支援により安定的な収益源を確保しています。さらに、英国Innovateから3つの賞を受賞し、量子誤り訂正の分野でも顕著な成果を上げています。これらの取り組みは、民間企業や国家安全保障機関からの信頼の証です。 しかし、Rigettiの財務指标は、量子投資が高リスク・高リターンであることを物語っています。同社の時価総額は55億ドルに達しているが、2025年第1四半期の収益は前年同期比で50%以上減少し、わずか150万ドルでした。運営コストも高く、赤字状態が続いています。現在の収益性よりも将来の可能性に基づいた評価がなされており、売上高に対する価格比率が高いことから、技術的マイルストーンの達成と収益の迅速な拡大が強く求められています。 量子コンピューティング全体の市場は激しい競争と地政学的な影響を伴っています。IBMやGoogleなどの大手企業も超伝導技術を用いてRigettiと競争しています。市場の将来的な規模には大きなばらつきがあり、商業化の進展には不透明感が残ります。地政学的な観点では、量子コンピューティングは既存の暗号を脅かす国家安全保障上の課題であると同時に、軍事技術の飛躍的進展の機会ともなっており、「ポスト量子暗号」を巡る国際的な競争が進行中です。Rigettiは37件の量子特許を保有し、知的財産において差別化を図っています。ただし、金利上昇などのマクロ経済要因は、リスクの高いハイテク投資への資金供給を圧迫する可能性もあり、今後の成長には課題が残ります。
NASDAQ:RGTIロング
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レッドキャット・ホールディングス：ドローン業界の新星か？レッドキャット・ホールディングス（NASDAQ: RCAT）は、急成長するドローン市場において、軍事や政府向けの高リスク分野に注力する企業です。子会社のティール・ドローンズ（Teal Drones）は、米国政府の厳格な基準を満たす高性能な無人航空システム（UAS）を専門に開発しています。この特化したポジションにより、米陸軍や米国税関・国境警備局との契約を獲得し、注目を集めています。地政学的緊張の高まり、特に軍用ドローン技術への需要増加は、NDAA（国家防衛授権法）準拠およびBlue UAS認定を取得したソリューションを提供するレッドキャット・ホールディングスにとって追い風となっています。これらの認証は、米国の高い安全保障基準を満たすことを保証し、外国競合他社との明確な差別化要因となっています。 戦略的な市場ポジションと重要な契約獲得にもかかわらず、レッドキャット・ホールディングスは財務および運営面で大きな課題に直面しています。2025年第1四半期の財務報告では、純損失2,310万ドルに対し、売上高はわずか160万ドルでした。2025年の年間売上予測は8,000万～1億2,000万ドルとされていますが、政府契約の不安定さが影響しています。この財務的不確実性に対応するため、2025年4月に3,000万ドルの株式発行を完了しました。一方で、同社は現在、集団訴訟の対象となっています。この訴訟では、ソルトレイクシティの工場の生産能力および米陸軍の短距離偵察（SRR）プログラムの契約価値について、虚偽または誤解を招く陳述があったと主張されています。 SRR契約は、米陸軍の短距離偵察プログラムにおける最大5,880機のTeal 2システムの供給を対象とするもので、大きなビジネスチャンスをもたらす可能性があります。しかし、米国の投資会社ケリスデール・キャピタルによると、レッドキャット・ホールディングスが当初見込んでいた「数億から10億ドル以上」の契約価値に対し、実際の年間予算配分は大幅に少ないとされています。この法的問題に加え、政府資金調達サイクルの不確実性により、株価は高い変動性を示しており、最近のショート比率は18％を超えています。高リスクを許容できる投資家にとって、レッドキャット・ホールディングスは高リスク・高リターンの投資機会となる可能性がありますが、成功は契約を継続的かつ拡張可能な収益に変換し、法的および財務上の課題を克服できるかにかかっています。
NASDAQ:RCATロング
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Rocket Lab は宇宙ビジネスの未来か？Rocket Lab（ティッカー：RKLB）は、急成長する商業宇宙産業において中心的な存在として急速に台頭しています。打ち上げサービス、宇宙機製造、部品生産を一貫して手掛ける垂直統合モデルにより、同社は総合的なソリューション提供企業として差別化されています。米国とニュージーランドに主要な拠点と打ち上げ施設を構え、特に米国での強固なプレゼンスを活かして地理的に戦略的な位置を確保しています。この二国にまたがる運用能力は、米国政府や国家安全保障に関わる機密性の高い契約を獲得する上で不可欠です。これは、激化する地政学的競争の中で、米国が求める強固な国内の宇宙サプライチェーン構築に完全に合致します。これによって、Rocket Lab は西側諸国にとって信頼できるパートナーとして位置づけられ、重要任務の供給リスクを軽減し、競争力を高めています。 同社の成長は、世界的な大きな変化と密接に関連しています。宇宙経済は、2023年の6,300億ドルから2035年には1.8兆ドルに達すると予測されており、その原動力は打ち上げコストの低下と衛星データ需要の増加です。宇宙は現在、国家安全保障にとって極めて重要な領域であり、各国政府は迅速かつ信頼性の高い軌道アクセスを民間企業に依存しています。Rocket Lab の Electron ロケットは、40回以上の打ち上げと91%の成功率を誇り、小型衛星市場に最適で、地球観測やグローバル通信に不可欠です。同社が開発中の再利用可能な中型ロケット Neutron は、さらなるコスト削減と打ち上げ頻度の向上を可能にし、巨大衛星コンステレーションや有人宇宙飛行の市場を狙います。 SolAero や Sinclair Interplanetary といった戦略的買収により、Rocket Lab は社内製造能力を強化し、宇宙バリューチェーン全体の制御を高めました。この垂直統合により、運用効率の向上とリードタイムの短縮が実現され、競合他社にとって大きな参入障壁となっています。SpaceX などの大手企業や新興企業との厳しい競争に直面しつつも、Rocket Lab は高利益率の宇宙システム分野への多様化と実績ある信頼性により、強力な地位を築いています。戦略的パートナーシップも同社の技術力と運用能力の証であり、競争が激化する市場での地位を確固たるものにしています。軌道上サービスや宇宙内製造などの新領域を開拓する中で、Rocket Lab は新たな宇宙競争で成功するための戦略的先見性を示し続けています。
NASDAQ:RKLBロング
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The Trade Desk：なぜ急上昇？The Trade Desk（TTD）の株価が最近急上昇しました。この上昇は、短期的な市場要因と堅固なビジネスの基盤によるものです。主な要因は、TTDがS&P 500指数に採用され、Ansys Inc.の代わりとなったことです。この変更は7月18日付で発効し、指数ファンドやETFによる指数連動型の買いが発生しました。この指数採用は、TTDの市場における重要性を裏付け、認知度と流動性を高めました。指数採用による需要の増加と370億ドルの時価総額は、金融市場における同社の影響力の拡大を物語っています。 指数採用以外にも、TTDは広告業界の構造的な変化から恩恵を受けています。プログラマティック広告が従来の広告購入を急速に置き換え、2025年にはデジタルディスプレイ広告費の約90%を占めると予想されています。この成長は、広告主が透明なROIを求めていること、パブリッシャーがTTDのOpenPathのようなプラットフォームを通じて閉鎖的な広告プラットフォームを回避していること、そしてAIによる革新によって促進されています。TTDのAIプラットフォーム「Kokai」は、獲得コストを削減し、リーチを拡大。顧客維持率は95%以上です。接続型テレビ（CTV）など成長分野での戦略的提携も、同社のリーダーシップを強化しています。 財務面では、The Trade Deskは優れた回復力と成長力を示しています。2025年第2四半期の前年比売上成長率は17%で、業界全体の伸びを上回っています。調整後EBITDAマージンは38%に達し、運営効率の高さを反映しています。TTDは2025年の売上目標の13倍以上で取引される高評価ですが、高い収益性、強力なキャッシュフロー、過去の投資家リターンがそれを支えています。激しい競争や規制の厳しい監視があるにもかかわらず、TTDは市場シェアを着実に拡大し、成長するデジタル広告市場での戦略的な立ち位置により、長期的に魅力的な投資先となっています。
NASDAQ:TTDロング
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GEエアロスペース急成長の背景：飛躍を支える要因とは？GEエアロスペースの著しい成長は、戦略的な取り組みと市場の有利な動向が結びついた結果です。同社は商用および軍用航空機エンジン市場で主導的地位を確立しており、CFMインターナショナルとの合弁事業および自社製品を通じて、世界のナローボディ機の60%以上にエンジンを供給しています。高い参入障壁とエンジン切り替えコストは、GEエアロスペースに強力な競争優位性を与えています。さらに、長期の保守契約と拡大する稼働エンジン数に支えられた高収益なアフターマーケット事業は、安定した収益源を提供し、景気変動の影響を緩和することで、確実な利益見通しを支えています。 有利な経済動向も、GEエアロスペースの成長を後押ししています。世界の航空旅行需要は着実に増加しており、それに伴い航空機の運航率も上昇しています。これは新型エンジンの需要増加だけでなく、アフターサービスの需要拡大にも直結し、GEエアロスペースにとって重要な収益源となっています。CEOラリー・カルプのリーダーシップのもと、経営陣はサプライチェーンの現地化、代替部品調達の確保、物流コストの最適化を通じて、外部的な課題に戦略的に対応してきました。これらの取り組みは、新たな関税や米中貿易摩擦の影響を最小限に抑えるうえで重要な役割を果たしています。 地政学的な動きも、GEエアロスペースの成長路線に大きな影響を与えています。特に、米国政府がLEAP-1CおよびGE CF34エンジンを含む航空機エンジンの中国商用飛機有限責任公司（COMAC）への輸出規制を解除したことは、新たな市場機会の開拓につながりました。この動きは、複雑な米中貿易環境の中で、GEエアロスペースの技術が世界規模で戦略的価値を持つことを示しています。さらに、同社の強固な財務実績——予想を上回る利益、健全な自己資本利益率、ウォール街の多くのアナリストによる好意的な評価——は、その地位をさらに強化しています。機関投資家による保有比率の拡大も、GEエアロスペースの将来成長に対する市場の信頼を反映しています。
NYSE:GEロング
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なぜスペイン市場は厳しい見通しに直面しているのか？スペインの主要株価指数であるIBEX 35は、複雑な環境の中で推移している。GDPの堅調な成長や失業率の低下といった良好なマクロ経済指標がある一方で、根本的な脆弱性が依然として存在する。政治的不安定が大きな逆風となっており、議会の分裂、相次ぐ汚職スキャンダル、早期選挙の可能性が立法の停滞を招いている。この不確実性は投資家の信頼を直接損ない、重要な改革や予算承認の実行を妨げており、IBEX 35が2025年に他の欧州指数と比べて低調なパフォーマンスを示す要因の一つとなっている。 さらに、社会的緊張が国内の課題を一層深刻化させている。例えば、トレ・パチェコでの移民反対デモに見られるように、社会の分断は外国投資を阻害し、労働市場の動向にも影響を及ぼす可能性がある。移民はスペイン経済の成長に不可欠であるが、極右勢力によって煽られる反移民感情の高まりは、社会的結束や将来の政策の方向性に不確実性をもたらしている。政治的・社会的な不安が重なることで、企業や投資家にとって不安定な環境が生じている。 国内要因に加えて、国際的な状況もさらなる圧力を加えている。米国による関税の可能性など、国際貿易を巡る不確実性が、スペインの輸出依存型セクターやグローバル企業にリスクをもたらしている。また、スペインは再生可能エネルギーの先進国であるにもかかわらず、国内政策の影響による高い電力価格が産業の競争力を損なっている。さらに、EUのNextGenerationEU基金の効果的な活用が政治的障害により妨げられてきたため、長期的な成長の持続性に対する懸念が高まっている。 これらの要因が重なることで、IBEX 35は今後困難な時期に直面する可能性が高い。 bank's construction, banking, and real estate sectors are directly exposed to political uncertainty. また、スペインが伝統的に依存してきた観光業や農業は、国際的な旅行の混乱や干ばつなどの気候変動の影響といった外部ショックに脆弱である。投資家はこれらの複雑なリスクを慎重に評価する必要があり、それがIBEX 35の短期から中期のパフォーマンスを左右するだろう。
BME:IBCショート
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ナスはまた長期分析。どちらで5波が終わるのか？ナスダックだけ長期分析ばかりしていますが、エリオット波動原理の5波だという事は昨年末から投稿しています。 ですが、今年の4月の下落で5波の形が変わったのではないかという話です。 つまり、4月の下落が4波だったとすれば 今が5波なので、次の目標値が23000か26000かのどちらかとなります。 【結論を先に言えば】 今が5波だとして、その終点（天井）が23000-24000であればこの後の下落は大きい。 しかし、最後が26000だとするなら小さな下落で1～2か月程度で買い戻される。 【エクスパンションの話】 超長期のエクスパンションと合わせると 今年の年始の値位置 6か月足の終値 が20309ポイントより上であることが分かります。 という事は今年の後半に下落する事は無いでしょう。 （6か月足の観点で）考え得るとしたら 7月から新たな6か月足が始まったので、 最初に今年後半の6か月足の下髭形成を行うだろうという事です。 下落するとしたらこれしかないからです。 【結論】 今年の後半は利下げがほぼ決まりのようなものなので、 7月に利下げが無ければ下髭を作りに下落して サポートで跳ねる。 9月17日のFOMCで利下げが行われるのであれば 毎年恒例の10月頃の買い場から年末まで上昇の流れが出来る。 サポートの値位置は今更2万ポイント割れて下落して復活して来るのは難しいだろうから、押し目になるのは・・ 20300が濃厚か？ 【戦略】 23000ポイント達成後に再度22985を割れた場合はショートを狙える。 ただし上昇5波の途中で押し目だとすれば、4月の安値は割れないので20300到達で買い。 ※茶色のフィボナッチエクスパンションは2002年からの長期ライン こんな感じですかね。 要約すると 「今年の最高値が24000になるか26000になるかという話で、26000になりそうだからまだ5波終わらないかもね」 と書きました。 【おまけ】 2波の安値からもエクスパンションを引いてみました（赤）。 2波から引いたエクスパンションの1には付けずに下落するのがよくあるケース。 5波のラインが止まっているあたりで折り返したら それが最高値になるのか、26000に伸びるのかを再度検討するシーンが今年中にやって来る でしょう。 24000台までで終わるとずっと考えていましたが、6月末の終値（6か月足の終値）も20300以上に残したので 現在は年末の伸びに期待しています。 前回の投稿でも書いたように、夏はよく利食いが入ります。実は6年間ずっとそうです。 ※過去チャートを調べれば分かるが、 事実として 7月か8月に天井を付けて4週間～10月まで下落している。 その理由と6か月足の観点からも7月時点は買い場の時期ではないので、急激な下落には注意が必要かも知れません。 長々とすみません。 それではまた。 大野
FX:NAS100
3starterjpの投稿
戦略的鉱物資源は国家安全保障をどう変えるか？MP Materialsは、米国国防総省（DoD）との官民パートナーシップを契機に、株価が50％以上急騰するなど、市場での評価を大きく高めました。この数十億ドル規模の契約には、4億ドルの株式投資、大規模な追加資金、1億5,000万ドルの融資が含まれており、米国国内での堅牢で持続可能なレアアース磁石サプライチェーンの早期構築を目指しています。この戦略的連携は、防衛および民間用途の先端技術に不可欠な重要鉱物を海外に依存する状況を減らすことを目的としており、対象はF-35戦闘機から電気自動車まで多岐にわたります。 このパートナーシップは、地政学的に重要な課題を浮き彫りにしています。それは、中国がレアアースの供給網の大部分を支配している現実です。中国は採掘、精錬、磁石製造の各段階で圧倒的な地位を占め、米中間の貿易摩擦の中で輸出規制を通じてその影響力を行使してきました。この状況は米国の脆弱性を露呈し、国防総省が2027年までに自給自足を実現する「鉱山から磁石へ」戦略を推進する契機となりました。DoDの巨額投資とMP Materialsの最大株主への就任は、米国の産業政策の決定的な転換を示し、中国の影響力に対する直接的な挑戦であり、経済的独立の確立を意味します。 この契約の経済的魅力と長期的な安定性の鍵は、主要なレアアースに対して1キログラムあたり110ドルの10年間の価格下限が設定されている点にあります。この価格は過去の平均を大幅に上回り、市場操作のリスクを軽減しながらMP Materialsの収益性を確保します。さらに、年間1万トンの磁石生産能力を持つ新施設の建設など、拡張計画に伴うリスクも軽減されます。これにより、MP Materialsは市場変動に左右される単なるコモディティ生産者から、戦略的国家資産へと変貌を遂げ、民間投資をさらに呼び込み、西半球における他の重要鉱物サプライチェーンの確保に向けた強力な先例となるでしょう。
NYSE:MPロング
UDIS_Viewの投稿
オレンジジュースの価格高騰の理由とは？オレンジジュースの価格が急騰し、消費者や経済に大きな影響を与えています。この価格高騰の背景には、地政学的要因、マクロ経済的圧力、そして深刻な環境問題が複雑に絡み合っています。これらの要因を理解することで、世界の商品市場の不安定さが浮き彫りになります。投資家や消費者は、日常品であるオレンジジュースに影響を及ぼす複雑な要素の相互関係を理解しておく必要があるでしょう。 地政学的要因は、オレンジジュース価格の上昇に大きく寄与しています。アメリカは2025年8月1日から、ブラジル産の全輸入品に対して50%の関税を課すと発表しました。この政治的決定は、元大統領ジャイール・ボルソナロの訴追に対するブラジルの姿勢や、BRICS諸国との関係強化への反発を反映しています。ブラジルは世界のオレンジジュース供給を支配しており、2023年10月から2024年1月にかけて、米国のオレンジジュース輸入の81%を占めました。この新たな関税により、輸入コストが直接上昇し、供給不足の懸念が生じています。 関税だけでなく、マクロ経済的要因と異常気象も価格圧力を強めています。輸入コストの上昇はインフレを加速させ、中央銀行が引き締め的な金融政策を継続する可能性を高めています。インフレ環境は消費者の購買力にも影響を及ぼします。一方、オレンジの生産は深刻な脅威に直面しています。オレンジの木を枯らすグリーニング病が、フロリダとブラジルの果樹園に大きな打撃を与えています。さらに、ハリケーンや干ばつといった極端な気象現象が、世界のオレンジ収穫量をさらに減少させています。これらの環境的要因と地政学的関税の影響が重なり、オレンジジュースの先物価格は高騰傾向を示しており、今後も価格上昇が続くと予想されます。
ICEUS:OJ1!ロング
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オンダス・ホールディングスは防衛技術投資を再定義できるか？オンダス・ホールディングス（NASDAQ: ONDS）は、進化する防衛技術の分野で独自の道を切り開き、世界的な緊張の高まりと戦争の近代化の中で戦略的に位置づけられています。同社の成長は、革新的な自律型ドローンとプライベート無線ネットワークのソリューションを、巧妙な財務戦略と融合させたシナジーアプローチに支えられています。フィンテック企業Klearとの重要な提携により、オンダスとその拡大するエコシステムは、非希薄型の運転資本を確保しています。このオフバランスシート資金調達は極めて重要で、防衛、治安、重要インフラといった資本集約型分野での迅速な拡大や戦略的買収を、株主の持分を希薄化せずに実現可能にします。 さらに、FAA認証を受けた自律型ドローン分野で先行する子会社アメリカン・ロボティクスは、デトロイト・マニュファクチャリング・システムズ（DMS）と戦略的な製造およびサプライチェーンのパートナーシップを締結しました。この協力関係は、米国内での生産を活用し、アメリカン・ロボティクスの高度なドローンプラットフォームのスケーラビリティ、効率性、回復力を強化します。この国内製造への取り組みは、「アメリカのドローン支配力の解放」と題された大統領令とも一致しており、外国勢との競争から国家安全保障を守りつつ、米国のドローン産業のイノベーションを推進することを目指しています。 オンダスの製品群は、現代戦のパラダイムシフトに直接対応しています。同社のプライベート産業用無線ネットワーク（FullMAX）は、C4ISRや戦場オペレーションに不可欠なセキュアな通信を提供し、自律型ドローンソリューション（オプティマス・システムやアイアン・ドローン・レイダーなどの対UAS装備）は、監視、偵察、戦闘戦略の進化において重要な役割を果たします。地政学的な不安定性が増す中、高度な防衛能力への需要はかつてないほど高まっており、オンダスの統合された業務および金融基盤は大きな成長の準備が整っています。革新的な資本活用と技術開発へのアプローチにより、オンダスは投資家の注目を集めています。
NASDAQ:ONDSロング
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分散化は細胞治療の未来を切り開くか？Orgenesis Inc.（OTCQX: ORGS）は、細胞・遺伝子治療（CGT）の製造において革新的なアプローチを採用しています。同社は従来の集中型施設から脱却し、生産の分散化に注力しています。POCareプラットフォームを基盤とするこの戦略は、命を救う治療のアクセス性とコスト効率を高めることを目指しています。このプラットフォームは、独自の治療法、先進的な処理技術、臨床パートナーのネットワークを統合しています。治療現場での生産を可能にすることで、Orgenesisは高コストや複雑な物流といった業界の主要な課題に直接取り組んでいます。 Orgenesisの革新的なモデルは、すでに有望な成果を上げています。主力のCAR-T治療候補であるORG-101は、B細胞性急性リンパ性白血病（ALL）を標的とし、実際の臨床データで優れた効果を示しています。ある研究では、成人で82%、小児で93%の完全奏効率が確認されました。注目すべきは、CAR-T療法で懸念される重度のサイトカイン放出症候群（CRS）の発生率が低かった点です。これらの良好な臨床成果と、コスト効率の高い分散型生産方式の組み合わせにより、ORG-101は画期的な治療法となる可能性を秘めています。 グローバルな製薬業界は変革の岐路に立っており、細胞・遺伝子治療が前例のない革新を牽引しています。CAR-T細胞治療市場は、2035年までに1,288億ドルに達すると予測されています。この成長は、慢性疾患の増加、巨額の投資、遺伝子編集技術の進歩によって推進されています。しかし、治療コストの高さ、製造の複雑さ、物流の課題が依然として障壁です。OrgenesisのGMP認証済み分散型プラットフォーム、脊髄損傷治療のためのNeurocords LLC資産の買収、AIを活用した幹細胞生成技術（MIDA）の導入は、これらの課題を解決するアプローチです。このアプローチは、開発の加速、生産効率の向上、コスト削減を実現し、先端医療をより多くの患者に届けることを目指しています。
OTC:ORGSロング
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Howmet Aerospace：地政学を乗り越え、新たな飛躍へ？Howmet Aerospace（HWM）は、航空宇宙分野で卓越した存在感を示し、世界的変動の中でも優れた回復力と成長を遂げています。同社の好業績は、商業航空の需要拡大と世界的な防衛費の増大という二つの追い風に支えられ、収益とEPSが大幅に増加しています。エンジン部品、ファスナー、鍛造アルミホイールなど多様な製品ポートフォリオは、こうした市場動向において独自の優位性を発揮しています。ボーイング787やエアバスA320neoといった燃費効率の高い航空機向けの高性能軽量部品や、F-35戦闘機など防衛プログラム向けの重要部品への注力は、同社の高い市場評価と投資家の信頼を支えています。 同社の成長軌道は、現代の地政学的課題と密接に結びついています。米中間の緊張や地域紛争の激化に伴い、世界的軍事支出は過去に例を見ない水準に達しています。ウクライナ紛争や広範な安全保障上の懸念を背景に、欧州の防衛予算も大幅に増加しており、Howmetの高性能部品を活用した先進軍事装備の需要が高まっています。一方、商業航空は空域制限や燃料価格の変動といった課題に直面していますが、環境規制と経済的要請に後押しされた燃費効率の高い航空機への需要が、Howmetの戦略的役割をさらに強化しています。 さらに、同社の成功は、貿易保護主義などの地政学的課題を巧みに克服する能力を反映しています。潜在的な関税の影響を軽減するため、戦略的な契約や交渉を通じてリスクに対応し、サプライチェーンと業務効率を維持しています。高い市場評価にもかかわらず、堅実な財務基盤、慎重な資本配分、株主還元への取り組みが、同社の財務健全性を際立たせています。次世代航空機の性能とコスト効率を向上させる革新的なソリューションにより、Howmetは航空宇宙および防衛産業のグローバルなエコシステムで不可欠な存在となり、投資家にとって魅力的な選択肢となっています。
NYSE:HWMロング
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DatadogのS&P 500採用：新たなテックパラダイムの兆し？クラウド監視プラットフォームのリーダーであるDatadog（DDOG）は、S&P 500指数への採用という大きな節目を迎えました。この重要な発表は2025年7月2日に行われ、Datadogがジュニパーネットワークス（JNPR）に代わって指数に組み入れられることが確認されました。この変更は2025年7月9日（水）の取引開始前に発効します。この注目すべき変更は、同日にヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）がジュニパーの買収を完了したことによるものです。市場は強く反応し、Datadogの株価は発表後の時間外取引で約9.4%上昇、5か月ぶりの高値を記録しました。これは「指数効果」によるパッシブ資金の流入期待を反映しています。Datadogの時価総額は2025年7月2日時点で約466億ドルであり、2025年7月1日から適用されるS&P 500の最低基準（227億ドル）を大幅に上回っています。 Datadogの財務実績もその地位を裏付けています。同社は2025年第1四半期に7億6,200万ドルの売上高と2,460万ドルのGAAP純利益を報告しました。2024年通期の売上高は26億8,000万ドルに達しています。クラウド監視市場の規模は報告では「100億ドル超」とされていますが、Mordor Intelligenceによると「オブザーバビリティ・プラットフォーム市場」は2025年時点で約29億ドル、2030年までに年平均成長率（CAGR）15.9%で61億ドルに成長すると予測されています。一方、Market Research Futureは「フルスタック監視サービス市場」が2025年に85億6,000万ドルに達し、2034年までにCAGR 22.37%で成長すると予想しています。Datadogは、Elastic、Amazon、Microsoftといったクラウド大手や、2024年3月18日にSplunkの買収を完了したCiscoなどと競合しています。 時価総額1,146億ドル（2025年7月2日時点）のAppLovinのような企業が存在する中、S&P委員会がDatadogを選んだことは、基幹エンタープライズテクノロジーへの戦略的重点を示しています。これは、S&P 500が従来のハードウェアや消費者向けソフトウェアから、ソフトウェア定義のインフラ管理・分析を経済の中核として反映する方向へ進化していることを示唆します。なお、WorkdayのS&P 500採用は記事中で2012年と記載されていましたが、実際には2024年12月23日でした。Datadogの採用は、特定の技術分野が臨界質量に達し、機関投資家からの信頼を獲得したことを示す強力なシグナルであり、企業テクノロジー分野における今後の投資と戦略の方向性を示しています。
NASDAQ:DDOGロング
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日本経済の未来は関税の岐路に立たされているのか？日本の主要株価指数である日経平均株価は、米国が日本からの輸入品に最大35%の関税を課す可能性がある中、危機に直面しています。トランプ米大統領の強硬な姿勢により、日本株はすでに大幅に下落しており、水曜日には日経平均が1.1%下落、東証株価指数（TOPIX）も0.6%下落するなど、連日の損失が続いています。この市場の反応は、全業種での売り圧力に表れ、特に自動車や農業など影響を受けやすい分野で、投資家の深刻な懸念と悲観的な見方が反映されています。 7月9日の関税猶予の期限が迫る中、トランプ大統領は延長しない意向を明言しています。この提案された関税は、従来の水準を大幅に超え、すでに圧迫されている産業にさらなる経済的打撃を与えるでしょう。日本経済は、最近のGDP縮小や実質賃金の低下といった課題を抱えており、こうした外的ショックに対して非常に脆弱な状態です。こうした経済的脆弱性の中、関税は状況をさらに悪化させ、景気後退を深刻化させ、国民の不安を高める可能性があります。 貿易問題に加えて、米国政府はこの関税の脅威を、日本に国防費をGDPの5%まで引き上げるよう圧力をかける手段として用いているとみられます。これは地政学的緊張の高まりの中で行われており、強固な日米同盟にも影響を与えています。外交上の行き詰まりや、国内の防衛目標を巡る政治的課題がその証です。米国の予測不可能な通商政策と地政学的圧力の下で、日本の経済的安定と戦略的自立が試されており、国際関係での大きな戦略的転換が求められています。
INDEX:NKYショート
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BigBear.ai は防衛AIの次なるリーダーとなるか？BigBear.ai（NYSE: BBAI）は、人工知能（AI）分野、特に国家安全保障や防衛分野で急速に注目を集める存在となっています。業界大手のPalantirと比較されることも多いですが、BigBear.aiは無人機の制御やミッションの最適化など、現代戦における応用に特化することで独自の地位を確立しています。過去1年間で株価が287%急騰し、投資家や一般の関心を大きく集めています。この勢いの背景には、2025年3月までに受注残が2.5倍の3億8500万ドルに拡大したことや、研究開発への積極的な投資拡大があります。これらの要因は、同社が堅実な成長基盤を築いていることを示しています。 BigBear.aiの技術力は、その急成長の原動力です。同社は、JFKやLAXなどの主要国際空港で採用されている顔認証システムから、米海軍向けのAIを活用した造船ソフトウェアまで、多岐にわたる高度なAIおよび機械学習モデルを開発しています。Pangiam®脅威検出・意思決定支援プラットフォームは、先進的なCTスキャナー技術と統合され、空港のセキュリティを向上させています。また、ConductorOSは、米陸軍のProject Linchpinにおけるドローンスウォームの安全な通信と連携を実現します。これらの先進的ソリューションにより、BigBear.aiは、地政学的緊張の高まりや防衛AIへの投資拡大が進む中で、AI主導のイノベーションを牽引する存在となっています。 さらに、戦略的提携と有利な市場環境がBigBear.aiの成長を後押ししています。最近では、アラブ首長国連邦（UAE）でEasy LeaseおよびVigilix Technology Investmentと戦略的パートナーシップを締結し、モビリティやロジスティクスといった主要産業でのAI導入を加速しています。これは同社の国際展開における重要な一歩です。また、J-35艦隊管理や地政学的リスク評価など、米国国防総省との複数の契約は、政府関連事業における同社の重要な役割を裏付けています。一方で、収益の停滞、赤字の拡大、株価の変動といった課題も存在します。それでも、BigBear.aiの戦略的な市場ポジショニング、拡大する受注残、そしてミッション特化型のAIソリューションにおける革新性は、防衛AI分野での高リスク・高リターンの投資機会を提供しています。
NYSE:BBAIロング
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メキシコ・ペソは岐路に立つ？米国によるメキシコの3つの金融機関-CIBanco、Intercam Banco、Vector Casa de Bolsa - への制裁により、メキシコ・ペソの安定性や米墨関係の複雑な構図を巡る重要な議論が巻き起こっている。ワシントンは、これらの機関が麻薬カルテルの資金洗浄やフェンタニルの原料支払いを支援したと非難し、新たな反フェンタニル法の下で初の措置を講じた。これらの機関はメキシコ全体の銀行資産の3％未満にすぎないが、今回の制裁は象徴的な重みを持ち、ペソの将来性の再評価を促している。クラウディア・シェインバウム大統領の下でメキシコ政府はこれらの非難を即座に否定し、具体的な証拠を要求。自国での調査を開始し、CIBancoとIntercamへの一時的な規制介入を含む措置を講じた。 経済的には、ペソは複雑な状況に直面している。制裁前、メキシコ・ペソは米ドルに対して大きく上昇し、高い政策金利と米国との強固な貿易関係に支えられていた。しかし、最近ではメキシコ銀行（Banxico）が利下げに踏み切る一方、FRBが引き締め姿勢を維持しており、この政策の乖離がペソの向かい風となり得る。アナリストは、今回の制裁がメキシコの金融システム全体に大きなリスクをもたらすとは見ていないが、不確実性を生み出している。資本流出の可能性や他の金融機関のコンプライアンスコストの増加、投資家信頼の低下などがペソに下押し圧力をかける可能性がある。 地政学的には、この制裁はフェンタニル取引撲滅に向けた米国の取り組みの激化を象徴している。トランプ前大統領のメキシコ製品への関税示唆も、米墨関係の不安定さを浮き彫りにする。今回の措置は、ワシントンが金融面を含むあらゆる手段でフェンタニル危機と戦う強い政治的メッセージである。こうした外交的緊張に加え、移民問題や安全保障協力の複雑さが、USD/MXN為替レートに影響を与えている。米墨両国は強固な政府間関係を維持しているが、これらの圧力は協力の限界を試すもので、中期的にペソの進路に影響を与える可能性がある。
ロング
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AMDはAIとコンピューティングの未来を再定義するのか？Advanced Micro Devices（AMD）は市場での地位を急速に高めており、最近ではウォール街の懐疑的な調査会社Melius Researchを熱心な支持者に変えた。アナリストのベン・ライツィス氏は、AMDの株式評価を「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を110ドルから175ドルへと大幅に引き上げた。これは、AIチップとコンピューティングシステムにおけるAMDの大きな進展に基づいている。この楽観的な見通しは、大規模クラウド事業者や国家機関からの需要急増、AI推論処理による大きな収益機会、さらにはCFRAによる「強い買い」への格上げによって裏付けられている。AMDは新製品の投入と、OracleやOpenAIといった主要顧客を含む顧客基盤の拡大を進めている。 AMDのAIアクセラレータ市場での進展は特に注目に値する。同社のMI300シリーズ（業界をリードする192GB HBM3メモリを搭載したMI300Xを含む）や新たに発表されたMI350シリーズは、NvidiaのH100に対して価格と性能の両方で優位性を持つよう設計されている。2025年6月12日に開催予定の「Advancing AI 2025」イベントでは、MI350がAIトレーニングで最大38倍の電力効率向上を実現する可能性が示され、さらに「ヘリオス（Helios）」と呼ばれるフルラックAIシステムも発表された。これらの包括的なプラグアンドプレイ型ソリューションは、将来のMI400 GPUおよびZen 6ベースのEPYC「Venice」CPUを活用し、大規模クラウド事業者向けの有望なビジネスに直接競争するAMDの基盤を強化する。AI予算の58%が推論処理に割り当てられると予想される中、効率的でスケーラブルなAIプラットフォームへの注力により、AMDは急成長するAIデータセンター市場で優位に立つことができる。 AI以外でも、AMDは伝統的なコンピューティングの限界を押し広げている。近日発売予定のZen 6 Ryzen CPUは、驚異的な6GHz超のクロック速度を目指しており、一部のリーク情報では6.4～6.5GHzに達する可能性が示唆されている。TSMCの最先端2nmプロセスで製造され、Zen 4を手掛けた同じチームが開発したZen 6アーキテクチャは、大幅なアーキテクチャ改良とクロックあたり性能の向上を約束する。これらはリーク情報だが、AMDの設計力とTSMCのプロセス技術の融合により、これらの高い目標は現実的だ。この積極的な戦略は、PCゲーマーや愛好家、エンタープライズユーザー向けに優れた性能を提供し、2026年に登場予定の最大52コアのIntel Nova Lake CPUに対してもAMDの競争力をさらに強固にする。
NASDAQ:AMDロング
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サイバー脅威の高まりの中でなぜCrowdStrikeの株価が急騰しているのか？デジタル世界は高度化するサイバー脅威に直面しており、サイバーセキュリティは単なる経費ではなく、不可欠なビジネス要件となっています。2025年までに世界のサイバー犯罪による被害額は年間10.5兆ドルに達すると予測され、企業はデータ漏洩やランサムウェア攻撃による財務的損失、業務停止、評判の悪化に直面しています。こうした危機的状況は、強固なデジタル防御への緊急かつ不可欠な需要を生み出し、CrowdStrikeのような先進的なサイバーセキュリティ企業が経済の安定と成長の鍵となっています。 CrowdStrikeの顕著な成長は、こうした需要の高まりに直結しています。デジタル変革の加速、クラウドの急速な普及、ハイブリッドワークの拡大といった大きなトレンドが攻撃表面を大幅に広げており、これに対抗するにはクラウドネイティブの包括的セキュリティソリューションが必要です。企業はサイバー・レジリエンス（回復力）を重視し、プロアクティブな脅威検知と迅速な対応能力を備えた統合プラットフォームを求めています。CrowdStrikeのFalconプラットフォームは、AIを活用した単一エージェント構成により、リアルタイムの脅威インテリジェンスとモジュール間のシームレスな拡張を実現し、顧客維持率の向上と追加販売の機会を生み出しています。 同社の堅調な財務実績は、市場でのリーダーシップと業務効率の高さを裏付けています。CrowdStrikeは、年間経常収益（ARR）の着実な成長、高い非GAAP営業利益率、力強いフリーキャッシュフローを報告しており、持続可能で利益を生むビジネスモデルを示しています。この財務的強さに加え、継続的なイノベーションと戦略的提携により、同社は長期的な成長に向けて強固な立場にあります。企業がセキュリティベンダーの統合や業務の簡素化を求める中で、CrowdStrikeの包括的プラットフォームは、サイバーセキュリティ市場でのシェア拡大の機会を捉え、デジタル経済の基盤、そして高リスク環境における有望な投資先としての地位を確立しています。
NASDAQ:CRWDロング
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