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USDJPY

【ドル円】日米金利差縮小してもドル円下落は限定的？過去20年の傾向を見る米国10年国債利回りが大幅に低下することでドル円上昇のけん引役であった日米長期金利差が縮小し始め、ドル円も140円手前を一旦のピークにして下落に転じてきています。 この投稿では、日米長期金利差の拡大・縮小がドル円の変動幅に与える影響度を過去20年の動きから調べた結果を共有したいと思います。 結論を先に書いてしまうと、 ・日米長期金利差は、金利差拡大の場合にドル円上昇には大きく寄与する一方で、縮小の場合はドル円下落には”金利差拡大の時ほどに”影響しない という傾向が見られます。 ドル円週足 以下のチャートはドル円の週足に、日米長期金利差(10年国債利回り差)(上から2段目)、ドルインデックス(上から3段目)を表示したものです。(最下段は日米の政策金利) 上から2段目の金利差のところは、 ・金利差拡大とともにドル円が上昇するフェーズは緑で ・金利差縮小とともにドル円が下落するフェーズは赤で ハイライトしています。 それぞれの局面に振った番号ごとに上昇率・下落率を見ていくと、 ①35% ②20% ③-10% ④9%% ⑤-11% ⑥34% となっており、金利差拡大局面でのドル円上昇率が、金利差縮小時のドル円の下落率よりも大きいという傾向が見て取れます。 例外なのはリーマンショックの時で、チャート左側のAの局面でのドル円は-29%の下落率を記録しています。 この背景には2008年に入ってからFRBが断続的に利下げを行なったことに加え、金融危機というリスクオフイベントから円に逃避資金が流れ込んだことが要因と考えられます。 その後FRBは2008年後半から2015年末までゼロ金利政策を行ったのですが(チャート最下部)、リーマンショックから数年後のB、 Cの局面を見てみると、 B: -11% C: -11% となっています。 このB,Cの時期は、ドルインデックスも20年レンジの中央値より下の水準に位置しており、ドル安水準でのドル安トレンド局面と言えますが、それでもドル円の下落率は③や⑤の局面での下落率とほぼ同じ値であり、①、②、⑥で見られる上昇率よりも大分小さいことがわかります。 このことから、過去20年の傾向を見る限り、 日米金利差とドル円の関係は、金利差拡大時の方がドル円の変動幅へ与える影響は大きい （金利差拡大時のドル円上昇幅 > 金利差拡大時のドル円下落幅） ということが言えると思います。 現在は、皆さんご存知の通り歴史的と言っても良いくらいのドル高水準にあります。 その中において日米長期金利差が縮小してきても、ドル円の下落幅は限定的なものになるのではと見ています。
ロング
FX365_Thailandの投稿
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FX ドル円　本日の相場分析 2022.8.5４時間足 ４時間足では黄色の丸付近が意識されましたね。 個人的にはもう少し上昇して欲しかったですが… もし本日、緑のゾーンやオレンジのトレンドラインまで上昇すれば、そこは売り場です。 今はGMMA付近なので難しいですね。 まだ下落しそうですが、ストキャスティクスは安値圏です。 売りで入るなら、しっかり上昇したところを狙いましょう。 ロングはあまりお勧めできないです。 今は４時間足単位で下落ポイントですので… まだ上昇する余地はありますが、どこで下落するかわかりません。 上昇を狙うのではなく、上昇したところからの下落を狙っていくのが◎です。
takashi_fxの投稿
FX ドル円　本日の相場分析 2022.8.4４時間足 上昇のターゲットを緑丸で示しています。 価格では136円付近でしょうか。 この辺りは過去のもみ合いゾーンですので、すんなり上抜けるとは思えません。 このまま上昇するにしても一旦はここでもみ合いそうですね。 ただ、現在はストキャスティクスはデッドクロスしていますので、このまま下落する可能性もあります。 １時間足の戻り高値（紫点線：134.594）も超えられませんでしたからね。 本日もう一度上抜けトライした時に、どうなるかですね。 個人的にはもう少し上昇してからの大きな下落と考えています。 下落した場合は、一旦は128円を目指すと思っています。
takashi_fxの投稿
円ドルレート、米国金利上昇に伴う日米金利差の急拡大に、１１時間で２．５円の円安に！サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は40年ぶりの高インフレに対し米金融当局の闘いはほぼ完了の状況から「ほど遠い」と指摘するなど、米国金利が急上昇。円ドルレートは、日米金利差拡大に、１１時間で２．５円の円安になった。 米国景気後退・インフレ金利次第では、円ドルレートはボラティリティの大きな動きに！
tomomi8358fxの投稿
FX ドル円　本日の相場分析 2022.8.3４時間足 現在はGMMA付近です。 一旦の下落をしそうですが、昨日のロウソク足の大きさと本数を見てもわかるように、直近の下落に対する上昇のスピードが異常なのが分かります。 本日は、一旦の押し目買いが入りやすいですね。 ただ、最近の強い下落の中の調整の上昇と捉える人も多いですので、戻り売りも入りやすいと思います。 どちらの意見が多いかで上がるか下がるかが決まりますので、東京時間は様子見、欧州時間からの参入が良さそうですね。 朝方に強く上昇してますが、今はほぼ動きがなくなりました。 それでもMACDはかなり強いので、下がったところは買っていきたいです。 上昇ターゲットはオレンジのトレンドライン付近でしょうか。 135〜136円付近を目指しそうですので、その辺りでの戻り売りを考えるのが良さそうです。
takashi_fxの投稿
FX ドル円　本日の相場分析 2022.8.2４時間足 過去の押し安値（赤点線）を下抜けてきましたね。 基本は戻り売りでいいと思います。 ただ、日足でも書きましたようにオーバーシュート気味に下落してるのが気になります。 どこかで大きく揺り戻しがきそうなので… それがどこで来るかがわからないのですが。 一旦は次の水色のラインまでの下落を想定しています。 128円付近です。 ただ、今朝の下落がダマシになって上昇するパターンも考えられます。 その場合はGMMA付近までの上昇を待つのが良さそうです。 日足のMACDもかなり弱い、１時間４時間共に下目線ですので、まだ下落余地はあります。 現在はターゲットだった緑丸付近まで下げてきましたので、一旦戻しを待ちましょう。 131.5付近がレジスタンスになれば、そこからの戻り売りですね。
takashi_fxの投稿
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USDJPYドル円のトレードアイデア 「サマーリバース継続中。売り目線で」　20220802皆さんこんにちは本日も相場解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 今日は8月2日。8月になったばっかりですけれどもまずはドル円はちょっと過去にさかのぼりますとずっとキャリートレード、ドル円の金利差によってキャリートレードされていたわけですけれども8月、7月の半ば頃からですね、その状況が一転して、逆に転じていてですね、これは個人的にはですね様リバースに入ったんじゃないかなと思っております。 夏休み期間に入ったのでトレーダーも休んでいる人も結構いるわけで、直近の上昇、67月半ばまで続いたキャリートレードが巻き戻っているということですね。夏休み期間のあまり的にはサマリーっていうのもあってですね、どんどんどんどん買われるということもありますけども、買われていたものが夏休み期間になって、もう全部戻っているという状況かなと思います。 実際の日々のトレードも、それに従ってやっているということですね。ちょっと詳しく見ていきましょう。昨日は、この辺ですよね、直近のこの上昇に対するフィボナッチストレスメントのもう50%戻し、ここを切り下げたんでもう一段下、68%戻し交付買戻しまでいくんじゃないかなということで、今日も朝方から引き続き下落していてですね、引き続き戻り売り戻りをしていきたいなと思いますこのサマーリバースこれは、上昇がスタートした地点、ここまで戻る可能性があってですねまだまだ 稼ぐスペースよるくはあるかなと思います。15分足で詳しくもっと見ていきましょう。1時間してもいいんですけども15分し、昨日はですね、ちょっと表のちりとり素面と邪魔ですね。はい昨日はこの辺ですね。ええ。もう朝働くから奪って記録してもうそのまま戻らずに契約するんだなと思ってですね、132、この辺からですね、売りを狙っておりました。 ここで売ってもいいですしここで売ってもいいですよね。もしくはこの辺りのてっぺん、価格的にはこの辺132円。50銭、この辺から売ってですね、ずっと持っててもいい状況かなと思いました。ただターゲットとしては131円、この辺狙っていてですね、ここで止めてしかるべきかなと思います今日のピボットポイント、結構上にあるのでやっぱりですね、戻り売り戻り売りを狙った方が良くて、今日は131円50銭、この辺目処に戻ってきたら売りたいなというところですね。 でですねオプションですよね。オプションもちょっと気にしなければいけないんですけれども、今日、明日のオプションがなくて、やはり4日5日のオプションが設定されていて4日この辺ですよね。下にもあってですね130円25銭、この辺なので、もしかしたら、 やはりあまり戻らずに、この辺からですね、落ちてもう130円25銭ここに到達してしまうかもしれないので、あまり深くまたずにですね、浅いところ、しかも何か場所の情報があるところ131円50銭ぐらいで売れればいいかなと思っております。 もちろんここで売るのは一番ベストなんですけども、上昇して落ちてきたら、ここから打っても十分あの値幅ありますんで、70pipsぐらいありますので、もちろんてっぺんから売れば120pipsぐらいは取れるんですけれども、あまり欲張らずにですね、これはどんどんどんどんあのテクニカルじゃなく、直近で上昇を演出した人が定時前知って変換が売っているところなので、あまり戻らずにですね落ちていく可能性があるんで、ええ。 注意して打っていっていただければなと思います。うかつに買うのは駄目ですね。戻るんだから海で取れるかっていうとそれはなかなか難しいんで、やはり戻り売り戻り売り、しかも浅いところでしか反転下落したら売る、そういう考えで、行きましょう。
ショート
FX_Shokuninの投稿
円ドルレート、日米金利差縮小を追い、節目135円を割る！米国景気後退・インフレ金利次第で、次なる節目131円台へさらなる円高も！円ドルレートは、パウエルRRB議長「ある時点で利上げ速度を緩めることが適切となるだろう」との発言、日米金利差縮小を追うように、節目135円を割り、週末に一時、132.51円まで円高になった。 米国景気後退・インフレ金利次第では、サポレジ転換となっている次なる重要な節目131円台へさらなる円高も！
ショート
tomomi8358fxの投稿
【週間展望】USDJPY　2022.07.31140円台に乗せることが出来ずに反落 重要だと考えていた135.50もあっさり下抜けて大幅に下落してクローズ 今週は前回安値の131.50をターゲットに下落し、そこからの反転上昇がメインシナリオ これまでの上げから考えると125.00までの調整もあり得るが、まずはいったん止まるポイントとなりそう 基本的なドル高は継続だが、今後は調整を挟みながらの上昇か
ショート
MK5_FXの投稿
USDJPY 8/1-8/5 長期は上、中期は下 目線混在【環境認識】 〇日足（上目線） ・日足レベルでは、上昇トレンド継続中 ・５月からの上昇波の半値付近 〇４時間足（下目線） ・先週、４Hラスト押し安値付近で、FOMCが起点となる強い戻り売りが入った ・2002年高値、135.0も下抜き、４Hレベルでは目線は下になった 　　　 【戦略】 ・７月足は、長い上ヒゲ陰線になり、買い一服 ・一方、年初来から続く日足レベルで見れば、目線を下にするのは総計で、日足プレイヤーから見れば、絶好の押し目買い候補に到達 ・長期と中期の目線が混在しているため、難しい値動きになりやすい相場である ・トレードするなら、下落のダマシを見てからロングするなど、長期目線であるロングでいきたい 　bear 　・135.0や2002年高値付近でレジされれば、先週安値までショート 　・先週安値でサポが崩れれば、日足ラスト押し安値までショート 　・先週高値まで買われれば、ショート検討 　bull 　・先週安値でサポされれば、135.0付近までロング 　・135.0付近のレジが崩れれば、先週高値までロング 　・日足ラスト押し安値まで売られれば、ロング検討 【チャートの見方】 ・４時間足に週足を表示 ・緑水平線～今後１週間のトレーディングレンジ予想 ・紫水平線～昨年高安、本年高安等 ・赤水平線～先月高安等 ・橙水平線～先週高安 ・赤矢印～日足クラスの波予想 ・黄矢印～４時間足クラスの波予想 ・青矢印～１時間、１５分足クラスの波予想
ichiro-suzuki51の投稿
FX ドル円 8/1 からの相場予想４時間足 水色の下降チャネルラインを並行移動したものをいくつか引いてます。 今はそのラインが密集したところですので下げ渋ってますが、金曜日に黄色のライン（フィボ38.2％）で反発下落してきてます。 ここは過去のレジサポラインですので、週明けこのまま続落しそうにも見えますね。 ただ、水色のラインが密集してますので、ジリジリと下げる展開になりそうです。 ターゲットは緑丸の130円台です。 その前に131.491が過去の押し安値ですので、ここでの反発をしそうですね。 反発上昇したところは戻り売りで狙っていきたいですね。 週足も日足もインジケーターはまだ弱いです。 来週いっぱいは戻り売りで大丈夫そうですね。
takashi_fxの投稿
FX ドル円　本日の相場分析 2022.7.29４時間足 緑矢印は直近の下落のN値です。 矢印先端が一旦の下落ターゲットと見てましたので、ちょうどそこまで達成したところですね。 今はN値達成、フィボ38.2％で一旦の調整の上昇になるのか？というところです。 昨日の下落が強いので、本日はあまり動かないかも知れませんね。 ただ、基本は戻り売りが安全ですので、調整の上昇をすればそこは戻り売りポイントです。 一旦はオレンジのトレンドライン付近までの上昇を考えますが、トレンドラインの抜け方が甘いので浅い戻しで続落するかも知れませんね。 その場合は、フィボ38.2％の134.4付近を明確に下抜けてからの戻り売りが良さそうです。 このラインは過去のレジサポラインですので、明確に下抜けるとレジスタンスに変わりそうですね。 現在はストキャスティクスが安値圏ですので、一旦の上昇を待つのがいいですね。 ただMACDが弱いので、上げ渋るようなら小さなレンジの上限からのエントリーで次の水色の下降チャネルラインまで取っていくことも可能です。
takashi_fxの投稿
FX ドル円　本日の相場分析 2022.7.28４時間足 ４時間足は緑丸付近が日足のトレンドラインです。 そして白の水平線は月足単位の過去の高値です。 現在はこの辺りがサポートになっていますね。 ここを下抜けるかどうかに注目です。 ただ、下抜けても134〜135円はサポートゾーンです。 白の水平線も月足単位のものなので、ピッタリで反応するわけではありません。 一旦下抜けても月足で見ると下ヒゲだった…みたいなこともありますので、下落を狙う場合はしっかり戻しを待ってからが◎ですね。 ストキャスティクスはもう少し下落余地があります。 ただ、そろそろ安値圏です。 日足のMACDが弱いので、４時間足のストキャスティクスがゴールデンクロスしても容易には上昇できないと思います。 大きめのダブルボトムなどが形成されるのを待つのが良さそうです。 基本は戻り売りですね。
takashi_fxの投稿
FX ドル円　本日の相場分析 2022.7.27４時間足 GMMA付近まで上昇してきました。 ここは戻り売りポイントですが、まだMACDが強いので下落するには時間がかかりそうです。 基本的には高値切り下げ、安値更新の下落トレンド中ですので、戻り売りが優位ですが、GMMAがまだ収束してますので 上抜けることも考えられます。 本日はトレンドをつけるような動きにはならないと思いますが、GMMAを上抜けて、次にGMMAにサポートされる動きをするならそこは押し目買いポイントですね。 また、下落してきた場合は135.5付近が押し目買いポイントです。
takashi_fxの投稿
FX ドル円　本日の相場分析 2022.7.26４時間足 青色の下降チャネルラインで推移してます。 金曜日にそのラインで反発してますが、本日再び試すようですと下抜けそうですね。 次のターゲットはオレンジのトレンドラインです。 その下に青のラインがありますが、その付近までの下落は視野に入れておいた方が良さそうです。 オレンジのトレンドライン、青の下降チャネルラインが重なるあたりは過去のレジサポラインです。 そして月足での意識ライン（白ライン）ですので、この辺りを下抜けるのは難しいと思います。 一時的に下抜けてもヒゲで返される可能性もありますので、一旦の利食いは135円付近ですね。 もし本日大きく円高に振れることがあればこのラインを下抜けますが、その場合は次の上昇を狙う方がいいですね。 大きく下げているときは、その下落を取りに行くのではなく、次の上昇を狙いましょう。
takashi_fxの投稿