金の正しい取引シグナルこんにちは、みんな。今週は非常に重要な NFP データがあります。このデータは金の大きな動きを引き起こすでしょう。今週の金の動向を分析してみましょう。今週の金の傾向についての意見をコメント欄に投稿することもできます。
金の重要なポジションは現在 2610 ~ 2584 にあり、NFP データ発表前に月曜日のイエローが 2610 のサポートを上回っている場合、非農業部門雇用者数発表前に金は 2610 ~ 2665 で維持される可能性が高くなります。金曜日の非農業部門雇用者数データからの指針を待ちましょう。ただし、速報により金が事前に2610-2665の範囲を突破する可能性も排除されません。
一方、金が2610を下回ると、金は下落トレンドに戻ります。
2610を下回った後、2610を超えて安定する場合、金の余地は比較的狭くなり、範囲は2610〜2625に限定される可能性があります。逆に、画像が 2665 の場合、間隔は 2665 ~ 2720 の間隔で実行されます。
私たちの原則は、TP 完了後に 2615 で買い、2660 で売ることを選択することでした。昨日も 2642 まで下落しました。私たちの取引方向は正しいです。私の記事が役立つと思われる場合は、「いいね」を押してください。ご支援ありがとうございます
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【ドル円・米株】インフレ懸念で米株下落中、CPI注目【2025年1月13日-】2025年が始まりました。
先週は、エヌビディア筆頭にAI半導体関連好調と米株上昇で始まったものの、その後は反落しました。さらに金曜日の強い雇用統計で米株続落、金利上昇、ドル円157円後半で週を終えています。
週足を確認すると、ドル円は上下にヒゲの短い陽線、ビットコインは上下に長いヒゲの陰線で共に迷っている感じ。米株3指数は年明けからわりとしっかりした陰線、日経平均も同様。ドル・原油・ゴールドはわりとしっかりした陽線となりました。
今週は、CPIや米金融機関の決算が注目です。
そして、1月20日(月)はいよいよトランプ次期大統領就任式です。
就任式まえの数日は米株上昇のアノマリーもあるようですが、どうでしょうか?
【今週の指標など】
1/13(月・成人の日)注目度の高い指標なし
1/14(火)米・PPI、日・氷見野日銀副総裁発言
1/15(水)米・CPI
1/16(木)米・小売売上高、米・新規失業保険申請件数
1/17(金)米・住宅着工件数/建設許可件数
※米・金融機関の決算多数
※FRB高官発言多数(ブラックアウト期間18日~)
※週明け20日(月)キング牧師記念日で米休場&トランプ次期大統領就任式
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【ゴールド週末終値】
10月末2790ドル最高値。
1/10(金)2689ドル
【ビットコイン定点観測】
大統領選後急騰、12月10万ドル突破。
1/12(日)19時頃、BTCUSD93861ドル・BTCJPY1483万円付近。
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現在、ドル円(USDJPY)、ドルインデックス(DXY)、米国債10年利回り(US10Y)、NYダウ(US30)、ナスダック(NAS100)、日経225(JP225)、金(XAUUSD)、ビットコイン(BTCUSD)の8つのチャートを同時に表示させています。
【ドル円・米株】2025どうなる?まずは米雇用統計から【2025年1月6日-】年末年始の日足を確認すると…米株はクリスマスまではサンタクロースラリーの雰囲気がありましたが、26日以降は下落し年明け3日にやっと反転しました。ドル円は160円を目指すかと思いきや、158円から156円の間で方向感なし。金利・ドル・ゴールドは下落局面ありつつも上昇、原油とビットコインは年末年始上昇です。週足はドル円・米株・日経は陰線、ドル・原油・ゴールド・ビットコインは陽線です。なお、2024年の終値は、ダウ42623、S&P500が5898、ナスダック21073、日経39416でした。
今週は、ISM非製造業、ADP、JOLTS、議事要旨、雇用統計と注目指標が続きます。
今月20日に第2次トランプ政権が発足しますが、今年はどうなるでしょうか?
【今週の指標など】
1/6(月)重要指標なし
1/7(火)米ISM非製造業景況指数、 米求人件数(JOLTS)
1/8(水)米ADP雇用統計、FOMC議事録
1/9(木)NY休場(カーター元大統領の国民追悼日)、米新規失業保険申請件数
1/10(金)米雇用統計
【ゴールド週末終値】
10月末2790ドル最高値。
1/3(金)2639ドル
【ビットコイン定点観測】
大統領選後急騰、12月10万ドル突破。
1/5(日)19時頃、BTCUSD97631ドル・BTCJPY1537万円付近。
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【ドル円・米株】年末年始ドル円160円超えてく?【2024年12月30日-】先週は「掉尾の一振」日経4万超え、ドル円一時158円台(157円台後半)でした。
週足を確認すると、ドル円と日経平均はしっかりした陽線、米株はクリスマスまではラリーだったものの週後半調整しほぼ変わらず、金とビットコインも少し前の最高値から調整位置でほぼ変わらずといった状況です。クリスマス休場もあり、市場に大きな動きはありませんでした。
今週は東京市場は12月31日(火)から1月3日(金)まで休場、1日(水)はすべての市場が休場です。
注目指標は3日(金)、米12月ISM製造業があります。
年末年始の薄商いのなか、ドル円160円を超えていく可能性と介入に警戒です。
※2019年1月3日早朝 「フラッシュ・クラッシュ」ドル円4円急落した…。
【今週の指標など】
12/30(月)日)大納会
12/31(火)東京休場(~1/3)
1/1(水)全市場休場
1/2(木)米)新規失業保険
1/3(金)米)ISM製造業
※米)雇用統計 1/10(金)
【ゴールド週末終値】
10月末2790ドル最高値。
12/27(金)2622.035ドル
【ビットコイン定点観測】
大統領選後急騰、12月10万ドル突破。
12/28(日)19時頃、BTCUSD95026ドル・BTCJPY1501万円付近。
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【ドル円・米株】サンタクロースラリーとなるか?【2024年12月23日-】FOMC0.25%利下げパウエル鷹、日銀利上げ見送り植田ハト。
先週、注目のFOMCは予想通りで0.25%利下げもパウエルさんタカ、日銀は利上げ見送りで植田総裁ハトでした。
それぞれ週足は、米株・日経・ゴールド・原油・ビットコインすべて陰線、ドル円のみ陽線続伸となりました。
今週は重要指標はありませんが、25日植田総裁発言が少し注意かもしれません。
クリスマス前後は各市場休場、XMブローカーもお休みとなります。
いよいよ2024年も終わり、今週はサンタクロースラリーとなるのでしょうか?
【今週の指標など】
12/23(月)米耐久財受注ほか
12/24(火)英他短縮取引
12/25(水)植田総裁発言、多くの国が休場
12/26(木)米新規失業保険
12/27(金)日銀会合主な意見
【ゴールド週末終値】
10月末2790ドルから調整中。
12/20(金)2623.61ドル
【ビットコイン定点観測】
大統領選後急騰、12月10万ドル突破。
12/22(日)19時頃、BTCUSD96868ドル・BTCJPY1517万円付近。
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金(ゴールド)相場の見通しと戦略:メジャーSQに向けた値動きに注目金(ゴールド)相場の見通しと戦略:メジャーSQに向けた値動きに注目
どうもトレードアイデアラボの猫飼いです。金(ゴールド)は、週末のメジャーSQ(特別清算指数)が迫る中、2675〜2700ドルの先物価格帯を意識した激しい上下動を見せています。SQが近づく局面では、大口投資家や機関投資家のポジション調整が行われやすく、価格が狭いレンジ内で変動する傾向が強まります。
今後の展開と戦略
週明け以降も、この価格帯を中心とした上下動が続く可能性が高いと考えられます。特に、2675〜2700ドルの価格帯を意識した動きが想定され、これを踏まえたトレード戦略が求められます。
推奨する戦略は「逆張り」です。具体的には、先物価格がこの価格帯から離れた際、逆張りでのエントリーを狙う手法が有効と考えられます。メジャーSQのタイミングでは、一時的な「行き過ぎの動き」が発生しやすいため、これを捉える戦略が有効です。
まとめ
• 注目の価格帯:2675〜2700ドル
• 戦略のポイント:価格がこのレンジを離れたら逆張りでエントリー
• 根拠:SQ前後は大口投資家のポジション調整が入りやすく、価格が行き過ぎやすい
ゴールドはリスクオフの資産でもあり、ファンダメンタルズの要因も絡むため、経済指標やFRBの発言にも注意が必要です。ただし、メジャーSQのタイミングはテクニカル要素が強く働く局面でもあります。引き続き、先物価格の動向を注視しながら、冷静に逆張りのタイミングを見極めていきましょう。
【ドル円・米株】FOMC0.25%利下げ、日銀利上げなし、か【2024年12月16日-】先週、米11月CPIは予想通りでドル買い、週末ドル円153円台まで上昇しています。
それぞれの週足を確認すると、ドル円と原油は大陽線で前々週の下げを全戻し、株はダウ下落もナスや日経は少し上昇、ゴールドは上髭でかろうじて陽線ですが逆にビットコインは下髭でかろうじて陰線となっています。
今週の注目イベントは17日(火)米小売、18日(水)FOMC、19日(木)日銀、20日(金)PCEデフレータとミシガン、いよいよ日米の政策金利発表です。
FOMCでは0.25%の利下げ見通しが優勢で大幅利下げ予想はいったん後退、日銀は12月利上げなしの可能性が高いようです。その後はクリスマス、年末の閑散相場となるのでしょう。
【今週の指標など】
12/16(月)各製造業PMI【速報値】
12/17(火)米小売
12/18(水)FOMC
12/19(木)日銀政策金利、米第3四半期GDP【確報値】/個人消費【確報値】
12/20(金)米PCEデフレーター、ミシガン
【ゴールド週末終値】
10月末2790ドルから調整中。
12/13(金)2648.68ドル
【ビットコイン定点観測】
大統領選後急騰、ついに12/5(木)10万ドル突破(104000ドル)。
12/15(日)19時頃、BTCUSD102224ドル・BTCJPY1571万円付近。
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金の上昇は下落のチャンスを与えているのでしょうか?金を一言で理解する: 金は短期的にレンジをわずかに突破し、今日さらに上昇すると予想されており、全体の価格は依然としてショックの範囲内にあります。
ショート抵抗価格 1: 2688.00
ショート抵抗価格 2: 2702.00
ロングとショートの均衡価格: 2660.00
強気サポート価格 1: 2653.00
強気サポート価格 2: 2635.00
記事の分析は、リアルタイムの市場動向に基づいて決定する必要があります。したがって、記事の下部を見て、必要な答えを得るためにそのエリアに移動することができます。
一緒に金の動向を検証していきましょう。応援してくださった皆様、ありがとうございました。
【ドル円・米株】米CPI、ECB政策金利など【2024年12月9日-】先週は12月に入り、米ISMや米雇用統計など重要指標が続きました。
株高・ドル高の大きな流れは変わらず、S&P500とナスダックは連日の高値更新、ドル円は150円前後で推移、ゴールドは10月末最値から停滞、そしてビットコインが節目10万ドルをついに突破しました。
韓国戒厳令が一旦注目を集めましたが、世界経済を揺るがすような地政学リスクの動きはありませんでした。
今週は米CPIに注目です。
また、ECBをはじめ各国の政策金利も発表されます。
日銀と米FOMCの政策金利は来週です。
【今週の指標など】
12/9(月)注目度の高い指標なし
12/10(火)豪RBA政策金利
12/11(水)米CPI(消費者物価指数)、加BOC政策金利
12/12(木)米PPI(生産者物価指数)、スSNB政策金利、欧ECB政策金利
12/13(金)日本株メジャーSQ、第4四半期日銀短観
※日銀と米FOMCの政策金利は来週
【ゴールド週末終値】
10月末2790ドルから調整中。
11/29(金)2633.33ドル
【ビットコイン定点観測】
大統領選後急騰、ついに12/5(木)10万ドル突破(104000ドル)。
12/8(日)19時頃、BTCUSD98948ドル・BTCJPY1483万円付近。
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現在、ドル円(USDJPY)、ドルインデックス(DXY)、米国債10年利回り(US10Y)、NYダウ(US30)、ナスダック(NAS100)、日経225(JP225)、金(XAUUSD)、ビットコイン(BTCUSD)の8つのチャートを同時に表示させています。
金が売られる本当の理由!中国の脱ドル構想崩壊、トランプの圧力が鮮明化【金(ゴールド)に下落の兆し、ファンダメンタルズとテクニカルの両面から解説】
どうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。金(ゴールド)は、現在下落の兆しが見え始めています。先月だけでもインジケータートレーダー数千名の爆死が確認されました。先週の値動きでは、三角保合いの下限を切り下げて終了しましたが、これは対中国元の金価格や金ETFにも共通する動きです。さらに、先物価格も上昇できなくなっていることから、テクニカル的にも金の弱含みが確認されています。
テクニカル的な弱含みの要因
1. 三角保合いの下抜け
先週の金価格は三角保合いの下限を割り込み、下落の兆しを見せました。これにより、これまでの「上昇トレンドの調整」から「下落トレンドへの転換」が意識されやすい状況です。
2. 金ETFの同調的な動き
金ETFも同様の動きを見せており、投資家のリスク回避行動が示唆されます。ETFは機関投資家の影響を受けやすく、彼らの動きは市場の先行きを映し出す鏡のような存在です。
3. 先物価格の上昇が鈍化
金の先物価格も、これまでのような上昇の勢いが見られなくなりました。通常、先物価格は現物市場の先行指標となるため、先物の上昇が止まるのは、将来的な金の需要が後退するサインと考えられます。
ファンダメンタルズ的な要因
金の下落は、テクニカル面だけでなくファンダメンタルズ的にも明確な根拠があります。
1. BRICS通貨の動向と中国の金爆買いの終焉
これまで、中国は「脱ドル」を目指すBRICS諸国の盟主的存在として、金を大量に購入してきました。その理由は、BRICS通貨の価値の裏付けとして金の保有量を基準にする方針があったからです。これが金の需要を押し上げ、価格の高騰を支えてきました。
2. トランプ大統領の姿勢転換
ここで新たな動きが出てきます。トランプ大統領の復帰が想定される中、米国は“脱ドル”の動きに強く反発しています。彼のスタンスは明確で、
• 米ドル以外の通貨は許さない
• 金の購入を認めない
• これからはビットコインだ
という姿勢が鮮明になっています。この政策的な圧力は、BRICS諸国の金需要を減少させ、金の価格に下押し圧力をかける要因になります。
3. ビットコインとの逆相関が明確化
これまで、金とビットコインは逆相関関係にあるとお伝えしてきましたが、今まさにその構図が表れています。トランプ氏の影響もあり、ビットコインは現在非常に強いトレンドを形成しています。これは、資産の避難先が金からビットコインに移りつつあることを意味します。資金の流れが金からビットコインへとシフトしていけば、金はファンダメンタルズ的にも弱含みとなり、テクニカル的な下落トレンドが鮮明になるのは当然の流れといえるでしょう。
まとめ
• テクニカル面では、三角保合いの下抜け、金ETFの動き、先物価格の上昇鈍化が、金の弱さを示唆している。
• ファンダメンタルズ面では、中国の金爆買いの鈍化、トランプ大統領の脱ドル政策、ビットコインの強さが金の売り圧力を強めている。
• ビットコインと金の逆相関が鮮明化しており、今後は**「金 vs ビットコイン」**の構図が一層際立つ見込み。
今後の注目ポイント
今後は、金の下落トレンドがどこまで続くか、そしてビットコインの上昇がどこまで続くかが焦点になります。これまで金を避難先資産としてきた投資家が、ビットコインへのシフトを加速させる可能性があるため、今後は金とビットコインの逆相関がさらに強まるでしょう。
「金からビットコインへ」──これが今後の新しい資産の流れです。
12月3日の金価格分析ファンダメンタルズ分析
複数のFRB政策担当者の最近の講演を受け、また木曜日の非農業部門雇用者数(NFP)統計を前に、焦点はFRBの政策見通しを巡る状況に移ったようだ。トランプ大統領は、ブラジル、ロシア、インド、中国と南アフリカが新しい通貨を創設するか、グリーンバックに代わる別の通貨をサポートする場合。
しかし、火曜日の初めに安全通貨としての米ドルの需要が回復し、金の購入者は慎重になった。中国経済に対する根強い懸念とトランプ大統領による世界的な関税の脅威が依然として投資家心理の足かせとなっている。
金価格の次の方向性は、今後の米国の雇用統計と、それがFRBの利下げ期待に与える影響に左右される可能性が高い。一方、金トレーダーらは、ロシアとウクライナの間、イスラエルとイランの間の地政学的緊張を依然として警戒しており、伝統的な安全資産である金価格に大きな影響を与える可能性がある。
テクニカル分析
金が直面している当面の価格帯は、2633 と 2652 です。アジアと金の取引セッションで一度このエリアがテストされたとき、2633 エリアは比較的弱かったのですが、エリア 33 が維持されない場合は、2629 が金のカバーになるでしょう。昨夜の米国ポートゾーン 2652 も現時点では比較的強いため、金がこのレベルを克服して到達するのは比較的困難です。今日は2662。
【ドル円・米株】米株年末ラリー突入か、ドル円節目150円割れ【2024年12月2日-】先週の週後半は米感謝祭で閑散となりましたが、週明けベッセントラリーで始まり米株続伸しました。
ドル円は日銀利上げ期待・日米金利差縮小を見越し149円台まで下落しています。
ゴールドも地政学リスク後退で週明け大きく下落したままです。ビットコインも10万ドル目前で停滞しています。
さて、いよいよ12月です。
今週は、3日(火)米ISM、4日(水)米ADP雇用、5日(木)米ISM非製造、パウエル発言、6日(金)米雇用統計、と重要指標が続きます。
ちなみに、12月18日19日FOMCと日銀までがクライマックスでしょうか。
終われば、クリスマスに年末です。
このまま年末ラリー、サンタクロースラリーとなるのでしょうか。
【今週の指標など】
12/2(月)米ISM製造業景況指数
12/3(火)米JOLTS求人
12/4(水)米ADP雇用統計、米ISM非製造業、パウエル発言
12/5(木)米新規失業保険申請件数
12/6(金)米雇用統計、米ミシガン
【ゴールド週末終値】
10月末2790ドルから調整中。
11/29(金)2650.35ドル
【ビットコイン定点観測】
大統領選後に急騰、10万ドル間近。
12/1(日)19時頃、BTCUSD97081ドル・BTCJPY1454万円付近。
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TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。
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現在、ドル円(USDJPY)、ドルインデックス(DXY)、米国債10年利回り(US10Y)、NYダウ(US30)、ナスダック(NAS100)、日経225(JP225)、金(XAUUSD)、ビットコイン(BTCUSD)の8つのチャートを同時に表示させています。
金価格分析 11月26日ファンダメンタルズ分析
金価格は、1週間ぶりの安値である2,600ドルからの日中反発をうまく活かすことができず、火曜日の欧州取引に向けて2日連続の安値を維持した。ドナルド・トランプ次期米大統領の関税脅迫により、安全資産への資金流入が促され、安全資産である貴金属の日中小幅な上昇をもたらした。しかし、連邦準備理事会(FRB)がハト派的姿勢を緩めるとの期待により、利回りの低いイエローメタルの上昇は限定的となった。
一方、トランプ大統領の拡張政策がインフレを引き起こし、FRBが段階的に利下げを余儀なくされるとの市場の信頼の高まりが、米国債利回りの新たな上昇を引き起こした。これは米ドル(USD)がプラスの勢いを取り戻すのに役立ち、金価格の需要を弱めるもう一つの要因となります。さらに、スコット・ベッセント氏の米財務長官指名とイスラエルとヒズボラ間の停戦の可能性に対する楽観的な見方がXAU/USDを抑制した。
テクニカル分析
2606は、金価格を2600以上に維持するための重要なサポートエリアになります。金が2611の当面のレベルを突破する兆候があれば、金は2606に到達し、サポートが今日の金価格にとって最も重要なキーエリアになります。このゾーンを突破した場合、2591と2580付近の次のサポートゾーンに注目します。今日、金価格が上限を突破して2618の価格レベルを超えて終了したとき、2631と2649は2つの重要なレジスタンスゾーンになりました。
【ドル円・米株】年末ラリー?トランプラリー再開?【2024年11月25日-】米大統領選直後の株高・金利上昇・ドル高・ビットコイン高、いわゆるトランプ・ラリーから新政権の不確実性懸念で、しばらく米株が下落し金利・ドルは膠着していましたが、再びトランプラリー、年末ラリーが始まりそうな雰囲気となってきました。
先週は、米金利やや低下もドル堅調推移、ドル円は154円から155円あたりでレンジ、週足を見ると米株3指数は陽線、ゴールドは大陽線、ビットコインは10万ドル目前の大陽線となりました。
年末に向けてトランプラリー再開でしょうか?
今週は水曜日の米7-9月GDP改定値や10月PCEデフレーターなどが注目、木曜日は感謝祭で米休場、金曜日はブラックフライデーで米短縮取引です。
引き続き、ロシア・ウクライナの地政学リスクも警戒ですね。
【今週の指標など】
11/25(月)注目度の高い指標なし
11/26(火)FOMC議事録公表(11月開催分)
11/27(水)米新規失業保険申請件数、米第3四半期GDP【改定値】、米PCEデフレーター11/28(木)感謝祭で米休場
11/29(金)ブラックフライデーで米短縮取引
【ゴールド週末終値】
10月末2790ドルへ再度接近中!
11/23(金)2716.335ドル
【ビットコイン定点観測】
大統領選後に急騰、10万ドル間近。
11/24(日)19時頃、BTCUSD98065ドル・BTCJPY1520万円付近。
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TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。
※無料プラン1つ、PROプラン最大2つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大8つまで表示可能です。
現在、ドル円(USDJPY)、ドルインデックス(DXY)、米国債10年利回り(US10Y)、NYダウ(US30)、ナスダック(NAS100)、日経225(JP225)、金(XAUUSD)、ビットコイン(BTCUSD)の8つのチャートを同時に表示させています。
金価格分析 11月20日ファンダメンタルズ分析
金価格は水曜日、3日連続で買いが集まり、アジアセッション中に2,641~2,642ドル付近で1週間半ぶりの高値まで上昇した。ロシアとウクライナの間の緊張の高まりにより、伝統的な安全資産への需要が引き続き高まり、米ドル(USD)の価格変動の鈍化とともに、今四半期の金属の原動力となっている。
そうは言っても、ロシアと米国の当局者らによる夜間のコメントは、全面核戦争の勃発に対する市場の懸念を和らげるのに役立ち、それは株式市場全体の活発な雰囲気からも明らかだった。さらに、米国債利回りの健全な上昇は米ドルの強気派に有利であり、金価格のさらなる上昇に備える前にある程度の注意が必要です。
テクニカル分析
上昇トレンドは、2660-2662までの重要な時間枠と抵抗レベルで明確に示されており、主に再テストがある場合はまだ買いシグナルを待っています。自分にとって適切な取引戦略を立てるために、チャートに記載されている再テストの価格帯に注意してください。これらはフィボナッチ ゾーンであり、市場が尊重している心理的ゾーンでもあります。 2622-2613-2597 は注意が必要なエリアです。
金分析 11月19日ファンダメンタルズ分析
金価格は先週、ここ3年以上で最大の週間下落を記録し、地政学的な緊張が高まる中、月曜には6日間の連敗を止めた後、一部の逃避先資金を集めた。さらに、米国債利回りの低下により、米国選挙後の今年最高水準への上昇を受けて米ドル(USD)の利益確定売りが見られたが、これも採算の悪いイエローメタルにとってマイナス要因となった。
火曜日のアジアセッション中、米ドルの強気派は守りを続け、金価格が先週木曜日に付けた2カ月ぶりの安値からさらに回復するのを支えた。一方、ドナルド・トランプ次期米大統領の政策によりインフレ圧力が再燃し、連邦準備理事会(FRB)の追加利下げの余地が制限されるとの期待もある。これにより米国債の利回りが高く維持され、米ドル投機筋に利益をもたらし、XAU/USDを制限する可能性がある。
テクニカル分析
金が直面している2624のテクニカルな抵抗レベルは、今日の欧州取引において非常に重要となるだろう。上昇傾向は比較的強く、価格の回復はそれほど多くない。 2595エリアは今日のすべてのダウン波のターゲットと考えられています。 2648-2650ゾーンが今日の主な抵抗線です。強い上昇トレンドでは、自分にとって最適な戦略を立てるために、古いブレイクアウトポイントで BUY 2615 シグナルを優先する必要があります。
【ドル円・米株】トランプ・トレード一服?【2024年11月18日-】トランプ・トレードの巻き戻しでしょうか?
先週は大統領選後の騰勢を継続して週が明けましたが、翌火曜日には米株反落。
さらには木曜日、パウエルFRB議長「利下げ急ぐ必要ない」発言もあり、米株は大きく調整下落して週末を迎えています。
米金利は上昇、ドル円は一時153円台まで下落、ゴールドも下落、ビットコインは10万ドル目前まで上昇中です。
今週は指標は小粒ですが、エヌビディア決算発表(日本時間木曜早朝)に世界が注目です。
【今週の指標など】
11/18(月)日銀植田総裁発言
11/19(火)米住宅着工件数
11/20(水)NVIDIA決算※引け後
11/21(木)米新規失業保険申請件数
11/22(金)各国製造業PMI
※連日要人発言あり
【ゴールド週末終値】
10月末2790ドルが一旦天井か?
11/15(金)2563.22ドル
【ビットコイン定点観測】
大統領選後に急騰、10万ドル間近。
11/17(日)19時頃、BTCUSD91294ドル・BTCJPY1408万円付近。
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現在、ドル円(USDJPY)、ドルインデックス(DXY)、米国債10年利回り(US10Y)、NYダウ(US30)、ナスダック(NAS100)、日経225(JP225)、金(XAUUSD)、ビットコイン(BTCUSD)の8つのチャートを同時に表示させています。
金分析 11月13日ファンダメンタルズ分析
金価格は、この日の小幅な回復上昇をいくらか割り込んだものの、水曜日の欧州取引に入っても2,600ドルを超えたままとなった。ドナルド・トランプ次期米大統領が約束した貿易関税とその世界経済への影響をめぐる不確実性により、よりリスクの高い資産に対する投資家の需要が減退し、これが貴金属への資金流入を促した。さらに、米国の消費者インフレ統計を前に取引活動が一部変更されたことも、コモディティを支えるもう一つの要因であることが判明した。
一方、トランプ大統領の拡張政策がインフレを刺激し、連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ余地が限定されるとの期待を背景に、米ドル(USD)は5月初旬以来の高値で堅調に推移した。見通しは引き続き米国債利回りの上昇を支援しており、これが非利回りの金価格のさらなる上昇を抑制することになる。
テクニカル分析
昨日、金はフィボエクステンションの618マークまで下落し、今朝ダウを2598からブレイクして2613まで飛んだ。現在、我々は買いポイントを見つけるためのブレーク、または少なくとも2603の回帰ポイントの修正を待っている。買いシグナルを検出しますが、2608 ではこれは少し中途半端です。今日は上昇トレンドを選択しますが、それは単なる調整なので、今夜のニュースの前に、(ブレイクアウトが2615の場合に備えて)2625エリアまでショートTPで買うことを選択します。
SELL マイルストーン 2625 ~ 2627、2644 ~ 2646、2658 ~ 2660 はリアルタイム シグナル時に更新され、管理者から通知されます。
以下の最良の買いシグナルは、2593 のブレイクを待つことです。価格は 2586、2576 ~ 2574 マークに戻ります。2565 を超えてエントリー 2562 を拾うための誤ったブレイクは美しいです。他のエリアはスキャルピングする必要がありますが、あまり長く期待しないでください。 , 少なくともエリア2574以降からキープを考える必要があります。
【ドル円・米株】トランプ再び【2024年11月11日-】先週は大統領選とFOMCを無事に通過しました。
アメリカ大統領選では圧倒的な勝利でトランプ氏が再選、今後共和党が下院も掌握すれば「トリプルレッド」となる可能性があります。FOMCは想定通り0.25%利下げでした。
これらを受け、米株は大きく続伸、米金利上昇しドル高、ドル円は152円台半ばとなっています。また、ゴールドは下落、ビットコインは大きく上昇しています。
トランプ政権となり、減税や規制緩和などの経済政策が期待されています。
今週は、CPI(10月消費者物価指数)にPPI(10月卸売物価指数)、米10月小売売上高などが注目です。
【今週の指標など】
11/11(月)米国祝日(債券市場は休場だが株式市場などは通常通り)
11/12(火)米要人発言など
11/13(水)CPI(10月消費者物価指数)
11/14(木)PPI(10月卸売物価指数)
11/15(金)米10月小売売上高
※連日米要人発言あり
【ゴールド週末終値】
10月末2790ドルが一旦天井か?
11/8(金)2784.455ドル
【ビットコイン定点観測】
大統領選後に急騰、8万ドル間近。
11/10(日)19時頃、BTCUSD79403ドル・BTCJPY1212万円付近。
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現在、ドル円(USDJPY)、ドルインデックス(DXY)、米国債10年利回り(US10Y)、NYダウ(US30)、ナスダック(NAS100)、日経225(JP225)、金(XAUUSD)、ビットコイン(BTCUSD)の8つのチャートを同時に表示させています。
金価格分析 11月7日ファンダメンタルズ分析
金価格(XAU/USD)は木曜日、2取引連続で下落幅を拡大した。ドル建て貴金属は、米大統領選でのドナルド・トランプ前大統領の勝利を受けてドル高(USD)による下落圧力にさらされている。
市場の楽観的な見方と「トランプ貿易」の中で安全資産への資金の流れが減少し、金価格は圧力にさらされている。市場は以前、物議を醸す結果を予測していたが、この変化は大統領の明らかな勝利によって推進された。
木曜日は米連邦準備制度理事会(FRB)の政策決定が焦点となる。市場は今週25ベーシスポイント(bp)の小幅利下げが行われると予想している。 CMEのFedWatchツールによると、金利低下により、FRBが11月に金利を0.25%ポイントまで引き下げる可能性が98.1%あることが示されており、これは金にとって支援材料となる可能性がある。
テクニカル分析
昨日の急落の後、金は今日のアジア取引セッションの開始時にわずかに調整されており、アジアとヨーロッパの取引セッションで売り戦略を立てるために2677ポートエリアに注意してください。 2625 および 2603 サポート ゾーンが主要なサポート レベルとなり、SELL シグナルの TP ゾーンにもなりました。金価格が再テストされている現在、2700の心理的ブレイクアウトゾーンが重要なレジスタンスゾーンとなっている。
金価格分析 11月5日ファンダメンタルズ分析
金価格は日中の下落から一週間ぶりの安値に転じ、火曜日の欧州取引を前にこの日はほぼ変わらずの2,738ドル付近で取引された。激戦の米国大統領選挙と中東における地政学的な緊張激化のリスクに起因する安全資産への需要が貴金属をある程度支えた。
さらに、「トランプ合意」の解消に加え、米国の労働市場が冷え込む兆候が見られる中、連邦準備理事会(FRB)がさらなる利下げに踏み切るのではないかとの見方もあり、米国債利回りの低下を引き続き引き起こしている。これが今度は新たな米ドル売りを刺激し、世界の株式市場全体の慎重なセンチメントの中で採算の悪い金価格を支持するもう一つの要因となった。
しかし、トレーダーらは今週の重要なイベントリスクである米国大統領選挙と連邦公開市場委員会(FOMC)を前に、ポジティブな面に賭けることに消極的であるため、金価格の上値は依然として限られている。一方、火曜日の米国ISMサービスPMIの発表は、北米取引後半の短期取引機会に注目されるだろう。
テクニカル分析
金価格は2747と2725の狭いレンジで横ばいで推移している。現在、市場は港の境界を突破するときにこの境界で注目されており、合理的な買いシグナルと売りシグナルがある2758〜2760ゾーンおよび2712〜2710ゾーンとして注目されています。今日の戦略は、トレンドのない金取引のない憂鬱な日の非常に基本的なものです。