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米国債10年物利回り米国債10年物利回り米国債10年物利回り

米国債10年物利回り

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US10Yのトレードアイデア

米国10年債利回りのレジスタンスとサポート米国10年債利回りはフィボナッチエクスパンションのラインに残りました。 4.36-4.38％辺りでは買われる可能性が高く 上昇すると 4.5％を上限に戻れます。 途中4.45％もレジスタンスになるでしょう。 最終的には、いつの日か(笑) 4.4％を週足や月足で割れた時には4.2％台の目標値を目指すでしょう。 そしてその時ドル円は暴落する事に。 【エクスパンションの見方】 例えば4.38-4.4％％で跳ねて、4.525％を明確に越える値動きがあれば上目線に切り替わります。 現在の4.4％～4.5％の間は下落でも上昇でもないエリア。 なのでしばらく落ち着くでしょう。
TVC:US10Y
3starterjpの投稿
米10年利回り　材料出尽くしで下落基調に入るかチャートは日足です。 表示している左側の高値はコロナ以降の10年債利回りの高値です。 今年は9月ごろまでは下落基調にありましたが、そこから反転して上昇し200SMAを上抜けました。 ちょうどドル円が139円台から転換したところでもあります。 9月にFRBは2段階利下げを行いましたがその後の材料出尽くしや、10月の雇用統計も堅調、さらにトランプ氏の大統領当選も現実味を帯びました。 それらの結果、今後のFRBによる利下げは少なくなると示唆されたことが主な要因として、利回りは上昇したと考えられます。 さらに12月には200SMAにサポートされて上昇しています。 これはアメリカの経済・雇用の堅調さやパウエルFRB議長のタカ派姿勢と、FOMCでも利下げは行ったものの経済見通しなどタカ派な内容となったのが主な要因です。 さて、ここからの利回りの動きですが、だいぶ市場は利回りの上昇を織り込んでいるため、ここから少し流れは変わるかもしれませんし、現に目先は下げています。 例えばまたFRBによる利上げがあるかもしれないなどよっぽどでなはい限りは前回の4月の高値は超えにくいのではないかなと考えています。 為替で見ていくと、ドル円はじゃあ下落するのかというとそうではないかもしれません。 ドル円が160円台を付けたときは今年の7月初めでしたが、米10年債利回りはむしろ下落基調のありました。 それは円が弱かったからでしょう。日銀は3月まで様子見する可能性もあるため、ドル円は米10年債利回りに相関して動かない局面は今後も出てくるでしょう。 ドルの通貨単体では、ここ一年では他の先進国通貨よりも強く、利回りによるドル高ではなく、他通貨安によるドル高であることが分かります。 他の通貨の弱さでドルが押し上げられているということは、他の国の経済や金融政策によってはドルを上回る局面もあると思いますので、そういった視点で為替を見ることも大事なのかなと思います。
TVC:US10Yショート
yukatinの投稿
米10年債利回りとドル円が相関チャートは4時間足です。 このところドル円は弱く下落してきていますが、これについて米10年債利回りに着目したい。 トランプ氏が当選後は先のインフレ懸念材料からトランプトレードとしてドル円は堅調でした。しかし今は12月のFOMCの金融政策、そして来年以降のアメリカのインフレ動向、そして金融政策についての思惑でドル円は下落していると考えています。 先週金曜日にトランプ氏はベッセント氏を次期財務長官に指名しました。 ベッセント氏は三つの矢として、①財政赤字をGDP比3％に削減②日量300万バレルの原油増産 ③GDP成長率3％の実現を掲げています。 特に②日量300万バレルの原油増産は原油の輸入コストを引き下げるので、インフレ抑制政策となります。 ベッセント氏の次期財務長官指名あたりからは、懸念していたインフレ再燃やそれによる追加利上げなどの思惑が後退し、米10年債利回りは下がってゆき、ドル円も下落していると考えらえます。 また、12月の日銀会合ではすでに67％も利上げを織り込んでいるため、円高要因としてドル円の下落の材料になっていると考えられます。
TVC:US10Yショート
yukatinの投稿
アメリカ国債利回りが注目ポイントに来てるかと。アメリカ10年債利回りの週足です。FF金利も載せてます。 最近は上昇していますね。インフレ再燃懸念が理由かと思っています。 テクニカル的には下落トレンドラインと見れそうなラインに当たっています。 FF金利から見ると今後は下方向ではあると思うので長期債の利回りもそれにならって強くは上昇しないんじゃないかと思うのですが、FF金利も含めてインフレ再燃がどうなるか次第でしょうか。そのインフレ率も共和党政権が始動してから本格的に動くのかもしれませんし。現状では不確定要素というか思惑だけが動いているんじゃないかと思います。 いずれにせよ今の段階で大きく動いていく時でもないかと思いますので10年債利回りも天井が近いんじゃないかと思います。 一旦は債券利回りの反転を注視しながら待ちたいです。 そして、反転が始まればドル高も反転するかと思いますのでゴールド、為替のトレード機会も来るかと期待しています。
TVC:US10Yショート
Yossammの投稿
逆イールドの後には、暴落が起こっていることが多い少なくとも、過去ITバブル崩壊とリーマンショックは、 金利の利下げが始まり逆イールド解消の後に大暴落が起きています。 米国政策金利の利下げには十分な注意が必要です。 個人的に、今はあまり無理なポジションは取らない方が良いと思います。 特にこれほどリスクが高い中でレバレッジを使うのは、 かなり危険だと私は思います。
TVC:US10Y
popo-の投稿
逆イールドが解消されそうです。アメリカ国債の10年と２年の利回り差のチャートの月足です。 ローソク足が国債の利回り差です。またSP500をオレンジで表示して、アメリカの失業率を水色で表示しています。 真ん中らへんに2つある白い四角はドットコムバブルとリーマンショックの時期を表示しています。 また赤い水平線は国債の短期と長期の利回り差の0％のラインです。利回り差が0％ラインを上抜けたら１０年国債と２年国債での逆イールドが解消されることになります。 チャートに色々載せたので見にくかったら申し訳ないです。 利回り差（ローソク足）と失業率（水色のライン）は過去の相関性が高かったように見えます。 なので今回もおそらく失業率は上がっていくんだろうと予想しています。 逆イールドの解消はFRBの利下げに起因しています。 FRBが「利下げしようかな。」と言い出すからにはアメリカの景気、失業率の予想にそれなりの根拠があるんだろうと思います。 少なくとも過去は当たっていました。 株との比較ではドットコムバブルとリーマンショックの時は逆相関していたと言えると思うのですが1990年ごろの逆イールドの解消の時は株価は大して下落しているようには見えません。拡大すると20％位は調整していそうでした。なので必ず株が暴落するとは言えなそうです。 以上から今後アメリカは景気後退が予想されるので、それに備えて現在はお金が動いている、のか今後動いていくのだろうと思います。 AI投資は今後投資した企業がちゃんと利益を出していけるかは全く目途が立っていないですし、EVに対する期待もかなり下がったんじゃないかと思います。今後の株高の材料も今のところ見当たらないかと思いますし株から現金や債券、ゴールドに移動しそうかと予想しています。
TVC:US10Yロング
Yossammの投稿
米国長期債を考えるコロナショック以降から米国の猛スピードの利上げなどからFRBバランスシートの拡大から縮小など米長期債も逆イールドが長く続きインフレ抑制の為の犠牲は大きかった。しかし、ジワジワと5月前後から流れは変わり始め遂に米30年債を5年債・2年債が下回り始めた！10年債をも下回り正常化にむかいつつある。今の円高ドル安になる先行した動きになっていた感じがする。今後も注目すべきでしょう！7月最終日のFOMCでどうなるか・・・。
TVC:US10Y
fxdeumaの投稿
日米10年債金利差とドル円チャートの乖離が拡大チャートは日足で、日米10年債金利差とドル円（オレンジ折れ線）の比較チャートです。 今年の頭から徐々に乖離してきており、日米10年債金利差は下落トレンドになってきていますが、ドル円は上昇トレンドのままで、ダイバージェンス化しております。 下に相関係数を表示しておりますが、日米10年債金利差とドル円は相関しやすい特徴があります。相関係数が1.00にある時は相関、-1.00にある時は逆相関、0にある時は相関していないという見方ですが、4月後半あたりからは相関度が徐々に下がり、0を前後し現在0に近いところに位置しております。 このことから、現在はドル円は金利差以外の要因で上昇していることが分かります。 前回のFOMCでは、ドットチャートで前回よりも利下げ回数が後退し、中立金利も上昇しました。しかしその後に発表された米CPIは予想よりも低下。 米長期債金利は下落が継続しておりますが、ドルは堅調です。 欧州やスイス、カナダと他国では利下げが始まっており、他国に対して金利を維持しているドルは強い、しかし円は引き続き弱い（買う理由がない）ということから、ドル円は上昇しているのではと推測します。 まだしばらくは、ドル円は上昇するのではないでしょうか。
TVC:US10Y
yukatinの投稿
US10Y・米国債１０年物利回り　の波動分析はたして金利のチャートに波動の分析が適合するのかどうか、分かりかねますが遊びでやってみると、全ての諸悪の根源、コロナパンデミック発生の2020年3月〜現在までの波動として、 波動ルールに従って波形を観測すると、とても綺麗なインパルスの5波動構成となる。 しかも、その上昇波動は綺麗にチャネルに収まっている。 ここまで綺麗で単純明解なインパルスも色々やってみてあまりないのですが、これが正しいなら、 2023年10月23日にインパルス推進波の第五波をつけて一旦の上昇のピークと見ることができます。 それ以降、修正波のA - B波のなかで進行中と見れます。 波形の形状からB波がチャネルラインを割らなければ、もう少し上昇期間があり、その後、いよいよ修正波のC波（下落）でチャネルをブレイクしていき金利も低下方向へ向かうのではないかと推測出来ます。カナダ、ユーロ、スイスなどは利下げのフェーズに入ったので米国もそろそろとなると、チャートと合わせてテクニカル的に、ファンダ的にも優位性がありますね。 ４年以上に渡る高金利期間がこれにて終了となるのか、はたまた、修正波を挟んで更なる上昇となるのかは分かりませんが、とりあえずはしばらくの間落ち着くのではないかと見ることができます。 グレーのラインチャートで米国債２年利回りも表示してありますが、逆イールドの期間もおおよそ２年となり、歴史的にもかなり長期に渡る逆イールド発生となってます。 深い逆イールドの影響が致命的なリセッションにならないことを願うばかりです。
TVC:US10Y教育
Heydee100の投稿
GOLDとドルインデックスの相関性2月14日頃からのＧＯＬＤ上昇時にはドルは売られており、しっかり逆相関していましたが、現状はＧＯＬＤはどんどん上昇し続けるもドルも買われ続けていました。米10年債とドルインデックスは連動していますが、整合性は微妙です。すべてが上昇し続けるのは長くは続かないのがセオリーなのでやがては整合性が出るでしょう。
TVC:US10Y
fxdeumaの投稿
【ＦＸで馬】米国長期債を考える米国30年債や10年債はグイグイ上げてきており先日までは米株ともさほど連動はしてない時間も多かったですが、いよいよ米株も総崩れとなり始め米ドル買いと連動し始めてきました。このままセオリー通り米長期債は上昇傾向を保ち米ドル買いの流れが持続するのか！？市場は米国の利下げは無いと織り込んでるように見えます。
TVC:US10Y
fxdeumaの投稿
US10Y　2024　rennon1999●3/19コメント 今週のFOMCの発言次第だか、今の所は上目線 3日足の雲のネジレで下に行けば、インフレ沈静化方向と考えます 4.4を超えだすと、本格的に米国株は調整すると思います ドル円は、米国の不安要素が無くならない限り円安かなと思います　4.0以下 ●US10Y　左:3日足　右:週足 週足　PIVOT○　ichimoku○　MACD○　RSI○　上昇トレンド Pラインより上　上昇トレンド　R1　R2　強ければR3以上を目指します Pラインより下　下落トレンド　S1　S2　S3　強ければS4を目指します
TVC:US10Y
N-B-CAの投稿
上げ三法　Nを探す　直近のマーケットシナリオ上げ三法　Nを探す旅中 上げ三法　 上げ相場の第一段階。上昇のリズムで陽線の連続を作り、一旦、調整して３本ほど下落、今日の陽線の形成で、３本をはらみながら終えて、上寄りで前日の高値を更新してゆくと、本格的な上昇の可能性を示唆している。 Nを探す 毎回、チャートから、シンプルにＮを探す旅をしています。 Ｎの価格推移、それとも、Ｎになりそうな推移を探しながら見ています。 米国金利も上げ三法を気配があり、Nの価格推移を形成が近いです。 直近のマーケットシナリオ 米国金利が大切な上値を超えるのか？注目しており、ドル円、クロス円、ドルストレートのトレンド発生を生み出し、やや株価の調整か、続伸なのか？商品　ゴールドの調整を促すのか？ 注目しています。 上げ三法から考えると、トレンド発生が近い可能性を示しています。そのため、NY時間の終値、金利の終わりがどこで推移するのか注目です
TVC:US10Y教育
firmamentfoxの投稿
【ＦＸで馬】米国長期債を考える米国長期債はまだまだ逆イールドのままだが、昨年11月頃よりどんどん低下しており2023年12月下旬には10年債４％を大きく割り込んだ。その後は4.2％付近までは戻したが、再び今年の1月下旬から下落を開始し４％を割る。米雇用統計で大きく上昇するもそこまでまだまだ強まるとも思えない。そうなれば米ドル買いも一時的に見えてくる。
TVC:US10Yショート
fxdeumaの投稿
2023年の米国金利と金・株価指数の振り返り今年、米国債相場では10年債利回りが上昇しました。 上下の動きが大きい一年でしたが、最終的には年初とほぼ同じ水準で終えており、個人的には2023年はFOMCの金利政策に振り回された１年でした。 しかし振り返ってみればパウエル議長は一貫して同じ政策を述べており、周囲のメディアやアナリスト達の思惑に惑わされた感もあります。 2024年はどんなことが起きるのか、AI技術は更に進化を遂げ我々の日常生活にも欠かせないものになってくるのでしょうか？ 来年も世界経済をの視野を広く持ち勧めていければと思います。 １年間お疲れ様でした。
TVC:US10Y
cherio2016の投稿
【ＦＸで馬】米国長期債を考える11月に入ってから米国長期債はジワジワと下落を開始し、今までのように大きく戻すことは一切なく年末相場でさらに下へ抜け遂に10年債で4.0％割れた。FOMC/FRBが今年最後の会合で3会合連続で金利を据え置いたことで、米国の利上げが完全に終わったと市場は判断したといえます。インフレ率が正常値に戻るまではまだまだ時間がかかりそうですが、今後は米ドルは買われにくい状況となった。
TVC:US10Y
fxdeumaの投稿
米国：年初来の金利と指数株価の動き昨日のFOMC 2024年に複数回にわたって金利を引き下げるとの見通しを示し、利上げキャンペーンが終了したと明確に発言しました。 パウエル議長は「利下げは視野に入り始めており、実社会で話題になっているのは明白だ、今回のＦＯＭＣ会合でも議論した」とも述べ、米国金利が大幅低下し市場は一気に買いムードとなりました。 年末に向け米国は買いムードが強まるのでしょうか？クリスマス前のポジション調整の動きも出てくるため注意しながら見守りたいと思います。 日本市場はほぼ動きのない一日となりました。 日銀政策発表待ちが続きそうです。 世界の市場関係者からは「植田日銀総裁は世界最後のマイナス金利政策を撤廃する」との見方が広がっています。 ・日本のマイナス金利撤廃 ・米国の利下げ開始 2024年はどう動くのでしょうか、注意深く見ていきます。
TVC:US10Y
cherio2016の投稿
米金利は天井付けたか　ドル円は依然として堅調チャートは日足です。 先週のFOMC、雇用統計の結果を受けて来年5月のFOMCでの利下げ予想が50％を上回りました。 市場が利下げを急激に織り込んできたので先週末ドルは急落となりました。 今週に入ってその流れは継続するのかと思いきや一転。ドル高となっています。 一時的な戻りなのかまだ方向性としては中長期的にはドル売り目線ですが、日米金利差を見るとやはり過去を振り返ればまだまだ高い水準の為、売られてもすぐに買い戻される相場なのかなと改めて感じました。 じわじわと時間をかけて上昇し、下がるのは一瞬といった動きが今後も続くのかなと思っている次第です。 ただ米金利で言えば利上げ局面は終了し、いつまで高金利を維持するのか、利下げはいつなのかに市場は注目しているので、高値は更新しないのではと考えています。 最近の米金利上昇はアメリカの景気の強さも反映されており、第三四半期のGDPは4.9％とかなり強い数字でした。 第4四半期のGDPはGDPNOWによると最新の推定値は2.1％で、少し落ち着いてくると思われます。そこも踏まえると金利も徐々に落ち着いていくのではないかと考えています。
TVC:US10Yショート
yukatinの投稿